2002年11月15日,東莞支公司第一屆代理人簽約大會共簽約49人,產生了第一批創業伙伴。
2002年11月25日,江門支公司銷售了第一張保單。
2002年12月,廣州保監辦考核并驗收通過了東莞、江門支公司銷售分紅產品的資格。
1月21日,東莞支公司第一屆代理人大會正式舉行。
1月28日,北京分公司推出歷時兩個月的“北京AIA第一屆誠信之旅研習會”競賽活動,3月份的當月受理業績首次突破1000萬元。
1月,上海分公司調整了新進代理人基礎培訓制度,并全面修訂了培訓課程,以期更適應代理人展業的需要;年底,為推動業務單位業績和人力的不斷提升,又調整了2004年度代理人合同書中的晉升和考核標準。
1月,上海分公司大堂服務柜臺的服務擴展為向所有客戶和代理人提供各種收件、查詢、報帳和付款,并增設了500元以下意外傷害醫藥補償和住院費用補償的直捷理賠服務。
1月,廣州分公司根據中國保監會和國家工商行政管理總局發布的《保險公司營銷服務部管理辦法》,積極向保監會和工商管理部門辦理注冊登記工作,原設立的7個營銷服務部已全部取得保監會頒發的《保險營銷服務許可證》和廣州市工商局頒發的《營業執照》。
1月,佛山支公司第五個營銷服務部——三水營銷服務部正式成立。
1月,蘇州分公司誕生第10000張保單;江門支公司售出第一張分紅保單。
2月10日,上海分公司參加友邦中國區“友邦中國強中之強”業績競賽。
2月20日,關戴維先生被任命為廣州分公司副總裁兼營業總監。
2月,廣州分公司組織了新年競賽。
2月,深圳分公司開始在保險代理人資格考試中全面采用電子化考試形式,由每月參考一次增加到每月參考兩次。全年共有4282人參加考試,2986人通過考試,通過率及通過人數在行業中名列前茅。
3月1日,東莞支公司參加東莞青年志愿者學雷鋒統一行動日,服務社會。
3月3日,東莞支公司在東莞賓館隆重舉行公司開業慶典,并在慶典會上向東莞市愛心助學基金會捐助了人民幣10萬元助學基金。
3月4日,江門支公司在江門東湖影劇院舉行隆重的正式開幕典禮。
3月7日,東莞支公司第一屆業務主任晉升典禮舉行。
3月13日,深圳分公司客戶吳某因交通事故致特重型顱腦損傷死亡,獲賠意外身故保險金10萬元。
3月17日,上海分公司對業務管理組織結構進行調整,設立了四個業務發展區部。之后,又于年內設立了與之相對應的4個營運區部,快捷、有效地提升了對業務單位的服務和支持。
3月26日,北京分公司朝陽亞運村營銷服務部正式成立。
3月27日,廣州分公司召開了2002年度頒獎典禮,共有3000多位優秀代理人參加了該典禮。
3月28日,北京分公司開始銷售首批銀行保險產品《友邦理財寶十年期/二十年期兩全保險 (分紅型) 》,進一步拓展了銷售渠道。
3月, 蘇州分公司昆山營銷服務部正式成立。
4月1日,賴均良先生被任命為廣州分公司總經理。
4月8日,上海分公司召開了2002年度榮譽會頒獎典禮,共有198位優秀代理人分別獲得了榮譽獎、金獎、銀獎等各獎項。
4月12日至13日,深圳分公司AIA Team賽車隊形象大使李英健在首戰珠海舉行的中國房車錦標賽的試車賽中取得了全場排位第一,并且帶領AIA Team在正式比賽時脫穎而出,榮獲2003年度中國房車錦標賽冠軍。
4月24日,深圳分公司的13位代理人當選為深圳市2002年度優秀壽險代理人。
4月29日,廣州分公司成立153人的業務主任俱樂部,共89人參加了9月在福建武夷山舉行的第一屆年會。
4月30日,上海分公司通過上海市衛生局向治療“非典”病人和“非典”疑似病人的一線醫務人員捐贈20萬元。黃雅各副總經理特別來到上海市傳染病醫院,向戰斗在一線的醫務人員送上了該筆慰問金。
4月30日,深圳分公司管理層一行前往深圳市紅十字會捐助人民幣10萬元,用以向“抗非”前線醫護人員表達友邦保險最親切的慰問。此外,公司還發動全體代理人參與“友邦愛心抗炎捐助”大行動,又籌集善款人民幣20萬元,于6月13日再次捐贈給深圳市紅十字會。
4月,北京分公司積極參與北京市金融工委舉辦的“創建文明行業規范化服務達標”活動,并于9月被授予“規范化服務達標單位”。
4月,東莞支公司通過助學基金及隨后舉辦的扶困助學獻真情的系列活動,幫助東莞的失學兒童們,提高了公司在東莞地區的知名度和影響力。
4月,經中國保監會批準,連宗杰先生接替調任廣州分公司的賴均良先生,擔任佛山支公司第二任總經理。
4月至6月,為對抗肆虐的“非典”疫情,上海分公司成立了以總經理為首的防范“非典”領導小組、工作小組和緊急處理小組,制定了預防和應急處置預案,建立了重要管理人員備崗制和營業機構備份制,保證了公司日常業務工作的有序進行。
5月7日,廣州分公司推出首個以定期壽險為主合同的《友邦護身符綜合保險計劃》。
5月30日,深圳分公司福田營銷服務部正式成立。
5月,上海分公司特設了“非典理賠綠色通道”,以期更合理、高效地為客戶提供“非典”理賠服務,同時相關保險產品的保障范圍包括了即使是在合同等待期內發生的“非典”事故。
5月,上海分公司被上海市國稅、地稅局評為上海市A類納稅信用單位。
5月,面對SARS危機,北京分公司應對得當,員工及代理人無一人感染,業績平穩增長,并被北京市政府授予“防范非典先進單位”。
5月,北京分公司銀行保險月度保費收入突破1000萬元,銀保產品在京城“落地開花”。
5月至7月,廣州分公司共舉辦了五期業務主任營業發展訓練營,訓練業務主任發展成為高級主管,提升其主管技能。
6月6日,北京分公司開始銷售《友邦護身符綜合保險計劃》。
6月14日,江門支公司與江門市團委共同組織舉辦扶困助學獻真情活動,將連續兩個月保費的一部分捐贈給江門市的失學兒童,并為他們開展一系列活動。
6月19日至9月25日,上海分公司舉辦夏季旅游競賽。
6月20日,深圳分公司2002年度的43位美國百萬圓桌協會 (MDRT) 會員中的22位會員,在公司總經理的帶領下,遠赴美國拉斯維加斯參加2003年MDRT年會,這是該分公司代理人邁向國際壽險舞臺的里程碑。
6月28日至11月26日,北京分公司進行“2003意外險金秋俱樂部競賽 ”。
6月,上海分公司成立了南匯上南路營銷服務部。同時,年內撤并了盧灣復興路和普陀長壽路2個營銷服務部,截至2003年底公司的營銷服務部達19個,基本遍及上海市各區縣。
6月,北京分公司“北京友邦第一屆高峰會 ”拉開序幕,10月28日圓滿結束。在此次競賽中,共有262名代理人勝出,實現了暢游新三峽的夢想。
6月,北京分公司全面開展ISO9001:2000國際標準質量體系認證工作;12月19日,公司全線通過該項質量管理體系認證,獲領認證證書,規范化、標準化的工作流程已初步建立。
7月1日,廣州分公司推出航空意外險產品《友邦安翔人身意外傷害保險》。
7月12日,北京分公司在工人體育館舉行全體內外勤員工參加的“北京友邦一周年慶典”活動。
7月23日,東莞支公司第一家營銷服務部——虎門營銷服務部正式成立,并于9月9日在東莞工商局領取營業執照,在東莞南部市場開啟了一個為東莞人民提供優良服務的窗口。
7月30日,上海分公司2003年度高峰會議及極峰會議隆重舉行,共有498位和75位代理人分別達成高峰和極峰會議競賽標準。
7月,廣州分公司向廣東省青少年事業發展基金會舉辦的“苗圃行動2004年步行上廣州”活動捐贈人民幣1萬元,以支持希望工程。
7月,深圳分公司與《深圳青少年報》聯合舉辦了“健康暑期,邦邦相伴”友邦少兒填色比賽,參賽選手年齡最小的只有3歲,最大的有12歲。
7月,深圳分公司為一客戶加保《友邦常青樹終身壽險》1000萬元,該客戶累計保險金額達1050萬元。年內,還為另一客戶承保《友邦節節高分期給付兩全保險》、《友邦金陽給付年金及養老保險》、《友邦金瑞保證年金養老保險》和《友邦智尊寶終身壽險(萬能型)》等產品,累計保費收入達122.26萬元。
7月,佛山支公司第6個營銷服務部——信業營銷服務部正式成立。
7月至8月,廣州分公司在軍區體育館舉行仲夏二重奏、幸運獎上獎暨友邦新產品《友邦智尊寶終身壽險(萬能型)》發布會。
7月至9月,深圳分公司大力推行對主管的培訓,推出杰出襄理培訓課程,培養了70多位高級主管。
8月3日,廣州分公司在廣州圖書館舉行了大型的戶外招募宣傳活動,活動主題為“友邦保險為你成長提供最大支持”,旨在幫助有志于發展個人事業的人士更全面地了解友邦保險所提供的職業發展機會。
8月15日,《江門日報》記者采訪了江門支公司何志圣總經理,并在25日該報金融版刊登了題為“以人為本,追求卓越”的專訪。
8月18日至19日,深圳分公司福田及地王營銷服務部開展了“愛心關懷”捐血行動,共有160多人參加,本次行動表達了友邦人奉獻自我、回饋社會的美好愿望。
8月23日,東莞支公司在東莞雍華庭麥當勞廣場舉行第一屆以關愛兒童為主題的友邦兒童嘉年華活動。
8月28日,北京分公司朝陽建國路營銷服務部正式成立,營業網點進一步增加。
8月和12月,上海分公司VIP俱樂部先后舉行了兩期健康沙龍活動,并在年內與花旗銀行上海分行建立了合作項目,為VIP客戶提供除保險服務以外的更多增值服務。
8月,廣州分公司推出保單影像系統上線。所有保單資料及檔案通過掃描存放于系統中,方便代理人隨時查詢及調用,極大地提高了工作效率,為保單作業電子化打下了基礎。
8月,蘇州分公司與蘇州市農業銀行攜手推出《友邦理財寶十年期/二十年期兩全保險(分紅型)》。
8月, 蘇州分公司47名代理人赴杭州參加“友邦快樂天堂之旅”首屆高峰會議。
9月1日,廣州分公司隆重推出《友邦智尊寶終身壽險 (萬能型) 》。該險種屬于新型的理財型壽險產品,具有投資、靈活繳費及保險保障的功能。
9月11日至26日,北京分公司舉辦“2003年意外險全球挑戰賽”。
9月13日,北京分公司在全國政協禮堂舉辦主題為“北京友邦感恩之夜 ”的京劇晚會,感謝社會各界對公司的關心和厚愛,同時表達對為戰勝“非典”而傾力奉獻的醫護人員的崇敬之情。
9月27日至12月26日,北京分公司舉行“MRG2003意外險精英挑戰賽”。
9月29日,深圳分公司為配合《友邦智尊寶終身壽險(萬能型)》上市銷售舉辦了新聞發布會,邀請了多家媒體以及公司形象大使李英健親臨現場,并以激烈刺激的卡丁車比賽宣告該產品的正式推出。截至12月31日,累計收取保費1,197.7萬元。其中一位客戶投保《友邦智尊寶終身壽險(萬能型)》及《友邦意外傷害保險》保費共達200.54萬元。
9月30日,深圳分公司一客戶因胃癌不幸身故,公司賠付身故保險金50萬元。
9月, 蘇州分公司舉行“愛心捐助大行動”,向一不幸罹患白血病的蘇大學子伸出援助之手。
9月,蘇州分公司舉行第一屆夏季旅游競賽,100多名代理人共赴黃山踏云觀松。
9月,佛山支公司推出《友邦智尊寶終身壽險(萬能型)》,并取得壽險業績的突飛猛進。
9月,蘇州分公司假座蘇州天平大酒店舉行“合力向前,增值無限——蘇州友邦團隊建設訓練營”活動,60余名員工參加。
10月1日,經中國保監會批準,鮑可維先生接替陳潤權先生正式擔任上海分公司第三任總經理。
10月8日,友邦保險在廣州成立南中國區友邦保險電話服務中心,通過統一的免費熱線電話800-820-3588為南中國區廣大客戶及代理人提供全方位的電話服務。
10月8日,北京分公司應邀參加“北京市第四屆國際朝陽商務節”活動,展示公司良好形象。
10月29日,上海分公司舉辦第一次“百萬圓桌”(MDRT)主題日活動,邀請首年度傭金排名前150位的代理人參加。2003年,公司共有185位代理人達成了2004年百萬圓桌協會會員各級標準。
10月31日,北京分公司與北京泰洋保險代理有限公司簽訂代理協議,開辟了通過專業代理機構銷售產品的新渠道。
10月,上海分公司新產品《友邦智尊寶終身壽險(萬能型)》開始銷售,并產生了良好的市場反響。此外,公司還在年內先后推出了《友邦護身符綜合保險計劃》、《友邦安心保終身壽險》、《友邦育才寶兩全保險(分紅型)》、《友邦安居寶抵押貸款定期壽險》、《友邦安康保兩全保險》和《友邦陽光兒童意外傷害保險》等新產品,以滿足客戶的不同保障需求。
10月,佛山支公司總部遷址到汾江南路162號創業大廈。
10月,蘇州分公司吳江營銷服務部正式成立。
10月,江蘇保監局蒞臨蘇州分公司調研,張維功主任對公司開業以來的經營管理給予了充分肯定。
10月,為配合江蘇省保險信用體系建設工作,蘇州分公司舉行“保險與信用”演講比賽。
11月5日,江門支公司首個營銷服務部——新會營銷服務部正式成立,為江門五邑地區的市民提供更快捷、全面的服務。
11月8日至9日,北京分公司在怡生園國際會議中心舉行第一次員工團隊建設活動。
11月14日至16日,江門支公司員工首次團隊建設培訓在肇慶九龍湖風景區展開。
11月21日,上海分公司2004年度業務策劃會議假座浦東香格里拉大酒店舉行。本次會議設定了“一起增長,一起增值,2004開創友邦新世界”的2004年度目標,并制定了2004年的業績增長目標。
11月27日,北京分公司開始銷售《友邦智尊寶終身壽險(萬能型)》。
11月,上海分公司廣大員工和代理人踴躍報名參與無償獻血活動,充分體現了友邦人樂于奉獻、關心社會的精神。
11月,蘇州分公司推出《友邦智尊寶終身壽險(萬能型)》。
11月,蘇州分公司常熟、太倉營銷服務部正式成立。
12月3日,正值“國際殘疾人日”,深圳分公司新任總經理鄭國成等一行,慰問了深圳市特殊需要兒童早期干預中心的孩子們。鄭總代表友邦捐贈了5萬元的善款,用于幫助8位小朋友購買助聽器,并贈送了一批教科書籍、書架及益智玩具。
12月12日至13日,北京分公司舉辦2004年度策劃會,全面回顧總結了2003年的工作,確立了2004年度公司發展的主題——“術德兼修,健康發展”,以及具體落實這一主題的策略與計劃。
12月12日至19日,東莞支公司30位“九月飛鷹2003”旅游競賽的達標者參加了華東五市、黃山的豪華之旅。
12月19日,廣州分公司意外險《友邦陽光兒童綜合保障計劃》面世。
12月19日,為了方便代理人知悉公司最新信息,江門支公司與廣東移動通信有限責任公司江門分公司簽訂短信息批發業務合作協議,“短信息服務”正式開始運行。
12月21日至22日,深圳分公司全體員工及業務襄理級別以上的業務主管在大梅沙進行成功協作與有效溝通的戶外拓展培訓,進一步塑造了員工的團隊協作與集體創造精神。
12月22日,在外灘金融街安全防范理事會會議上,上海分公司被黃浦區人民政府外灘風景辦、外灘治安派出所和上海外灘金融街安全防范理事會共同評選為“外灘金融街2003年度治安保衛先進集體”。
12月26日,北京分公司與北京信安保險代理有限公司簽訂代理協議。
12月,廣州分公司2003年度海外高峰會在泰國布吉島舉行,共110多位代理人參加了該次盛會。
12月,廣州分公司主題為“優化組織,持續發展”的營業管理策劃會議舉行,制定了2004年公司營業發展目標及行動計劃。
12月,廣州分公司“廣州友邦青年志愿者協會”正式成立。12月27日,該協會與廣州青年志愿者協會、廣州市殘聯聯合舉辦的“廣州友邦愛心使者將愛心進行到底”白云山助殘義工活動拉開帷幕。
12月,佛山支公司推行定期存單代替支票制服的制度,部分營業網點增設備用金,建立保費收取快速通道。
12月,北京分公司評選“2003年度北京友邦服務之星”,評選出“服務金星”、“服務銀星”和“服務先進個人”共17人。
12月,蘇州分公司培養出首批壽險管理師(FLMI)。
12月,蘇州分公司假座蘇州中心大酒店舉行“騰飛2004”——年度業務推動大會暨公司開業周年慶典禮,500余名代理人、員工出席。
12月,蘇州分公司假座蘇州雅戈爾富宮大酒店舉行首屆主管業務策劃會議,55名業務主管出席。
12月,蘇州分公司假座蘇州凱萊大酒店舉行 “燃情馬來西亞”年終榮譽晚宴,264名代理人出席。
2003年初,深圳分公司推出《個人財務規劃》和《邁向豐盛事業新里程》兩張工具光碟,同時邀請資深業務主管拍攝《主管分享集》、《業務員的一天》、《業務主管的一天》等光碟,在培訓課程中播放,使培訓課程更具實戰性和指導性。
2003年,上海分公司評選出分獲白金獎、金獎和銀獎的優秀員工35名,共有384人次參加了美國壽險管理學會 (LOMA) 舉行的考試,合格率遠高于全球平均合格率,其中有19位員工在本年度取得壽險管理師資格。截至年底,共累計培養出壽險管理師110名,北美精算師5名,中國精算師3名。
2003年,廣州分公司先后有18人獲得參加1-3月、4-7月舉行的西安華人保險大會的資格。
2003年,廣州分公司舉行的2004MDRT年會贊助賽中共有42人獲得會員資格,其中23人將于2004年6月赴美國參加MDRT年會。
2003年,廣州分公司與中國工商銀行、中國農業行、中國銀行和上海浦東發展銀行分別簽署了兼業代理保險協議。通過銀行銷售的保險費收入達到3600萬元,同比增長了250%。同年,“永安保”、“育才寶”和“安康保”三個新產品在銀行推出。此外,公司還與中國農業銀行、中國工商銀行等銀行及中國電信進行直郵業務的合作。
2003年,廣州分公司提名的7位代理人經評選最終全部榮獲“廣東省首屆優秀保險代理人”稱號。年中,共有299人次參加了美國壽險管理學會舉行的考試,合格率為91.39%。其中有18位員工在本年度取得壽險管理師資格。截至年底,共培養出壽險管理師37名。
2003年,深圳分公司在全體員工和壽險代理人范圍內組織了2次美國壽險管理學會專業考試,平均通過率為84%,已有12位員工取得壽險管理師資格,另有6位通過客戶管理師考試。
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