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作者：劉瑩  

編輯：李亞

來源：險企高參

繼泰康人壽后，又一家壽險公司完成發行永續債。

近日，中國太平洋人壽保險股份有限公司（以下簡稱：太保壽險）2023年第一期永續債成功發行，發行規模120億元，發行利率為3.5%。而在一個月前，泰康人壽、人保健康、農銀人壽均已成功發行永續債。

今年以來，多家險企花式“補血”。據《險企高參》不完全統計，16家險企有發行資本補充債券動作，總累計發行額度1274.5億元。其中，8家險企正式發行資本補充債券，8家險企發債已獲監管核準。

利率3.5%，

太保壽險120億元永續債發行成功

10月23日，太保壽險獲批在全國銀行間債券市場公開發行無固定期限資本債券，發行規模不超過200億元。在永續債的發行節奏上，太保壽險選擇了分期發行。此次基本發行規模100億元，附不超過20億元的超額增發權，債券期限5+N年，發行人主體評級和債券評級均為AAA級，詢價區間為3.2%-4.0%，起息日12月5日。

一周后，太保壽險2023年第一期永續債成功發行，發行規模120億元，發行利率3.5%，發行期限5+N，認購倍數3.19倍。

對于此次發行永續債的目的，太保壽險稱，本期債券募集資金將依據適用法律和監管部門的批準用于補充發行人核心二級資本，提高發行人償付能力，為發行人業務的良性發展創造條件，支持業務持續穩健發展。

償付能力方面，截至2023年三季度末，太保壽險綜合償付能力充足率為208%，核心償付能力充足率為116%，較上季度末分別上升了11個百分點和4個百分點。此外，根據監管風險綜合評級（分類監管）的評價結果反饋，太保壽險2023年1季度以及2季度的風險綜合評級結果分別為AA、AA。

根據國家金融監督管理總局官網發布2023年三季度銀行業保險業主要監管指標數據情況，2023年三季度末，保險業綜合償付能力充足率為194%，核心償付能力充足率為126%。以此標準衡量，太保壽險償付能力水平較為優秀。

月內泰康、人保、農銀3家壽險公司永續債獲批發行

無固定期限資本債券，也是“永續債”，指保險公司發行的沒有固定期限、含有減記或轉股條款、在持續經營狀態下和破產清算狀態下均可以吸收損失、滿足償付能力監管要求的資本補充債券。

自2022年央行和原銀保監會聯合印發《關于保險公司發行無固定期限資本債券有關事項的通知》實施以來，險企發行永續債一直備受行業期待。

《險企高參》發現，近一個月來有三家險企均已陸續發行永續債。

11月10日，泰康人壽永續債正式上市。作為首家獲批發行永續債的保險公司，泰康人壽發行永續債獲批額度200億元，首期發行50億元，票面利率為3.7%。

11月21日，人保健康獲國家金融監督管理總局批復同意，在全國銀行間債券市場公開發行無固定期限資本債券，發行規模不超過25億元；11月27日，農銀人壽也獲批公開發行不超過20億元的無固定期限資本債券。

種種跡象表明，永續債或成險企“補血”新渠道 。由于險企償付能力面臨持續下滑壓力，多家險企通過增資、發債的方式“補血”。最新監管數據顯示，截至2023年三季度末，保險業綜合償付能力充足率為194%，同比下降約18個百分點；核心償付能力充足率為126%，同比下降約13.7個百分點。

“花式”補血，

年內16家險企發行資本補充債

今年以來，險企花式“補血”不斷。據《險企高參》不完全統計，今年以來已有16家險企有發行資本補充債券動作，總累計發行額度1274.5億元。

其中，已完成發行資本補充債券的險企共有8家。人保集團發行額度最高，發行總規模為120億元，本期債券首5年票面利率為3.29%；4月24日，中國財產再保險發債40億元；3月27日，農銀人壽在全國債券市場公開發行債券35億元，票面利率為3.67%；太保產險和新華保險均已發行了100億元資本補充債券；太平再保險、中華聯合人壽、英大財險則分別發行了13億元、6億元、15億元的資本補充債券。

年內還有8家險企發行資本補充債券獲監管批準。

7月24日，國家金融監督管理總局發布關于新華保險發行資本補充債券的批復。批復稱，同意新華保險在全國銀行間債券市場公開發行10年期可贖回資本補充債券，發行規模不超過200億元。

10月19日，陽光人壽獲準于全國銀行間債券市場公開發行10年期可贖回資本補充債券，發行規模不超過120億元。

11月22日，中國人壽晚間發布公告稱，該公司擬合設私募基金，并擬在境內發行總額不超350億元資本補充債券。

此外，還有太保產險、信美人壽相互保險、建信人壽、紫金財險以及中再壽險。