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保險中介從業(yè)人員繼續(xù)教育暫行辦法

[作者：　　　時間：2005-6-1 22:26:48]

各保監(jiān)局，各保險公司、各保險中介機構(gòu)：

　　為提高保險中介從業(yè)人員的整體素質(zhì)，促進保險業(yè)健康發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國保險法》、《保險代理機構(gòu)管理規(guī)定》、《保險經(jīng)紀(jì)機構(gòu)管理規(guī)定》、《保險公估機構(gòu)管理規(guī)定》等有關(guān)規(guī)定，我會制定了《保險中介從業(yè)人員繼續(xù)教育暫行辦法》，現(xiàn)予發(fā)布，請遵照執(zhí)行。執(zhí)行過程中如有問題和建議，請及時反饋中國保監(jiān)會。

　　二○○五年四月三十日

　　保險中介從業(yè)人員繼續(xù)教育暫行辦法

　　第一章總則

　　第一條為提高保險中介從業(yè)人員的整體素質(zhì)，促進保險業(yè)健康發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國保險法》、《保險代理機構(gòu)管理規(guī)定》、《保險經(jīng)紀(jì)機構(gòu)管理規(guī)定》和《保險公估機構(gòu)管理規(guī)定》等有關(guān)法規(guī)，制定本辦法。

　　第二條保險中介從業(yè)人員是指通過保險代理從業(yè)人員資格考試、經(jīng)紀(jì)從業(yè)人員資格考試或公估從業(yè)人員資格考試，在保險代理機構(gòu)、保險經(jīng)紀(jì)機構(gòu)、保險公估機構(gòu)、保險兼業(yè)代理機構(gòu)從事保險中介業(yè)務(wù)的人員。

　　第三條保險中介從業(yè)人員繼續(xù)教育是指保險中介從業(yè)人員從事保險中介業(yè)務(wù)所需要接受的有關(guān)培訓(xùn)。包括崗前培訓(xùn)、后續(xù)教育培訓(xùn)及委托代理培訓(xùn)。

　　第四條繼續(xù)教育培訓(xùn)機構(gòu)是指為保險中介從業(yè)人員提供保險法律和業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)及職業(yè)道德教育的機構(gòu)。包括保險公司、保險中介機構(gòu)、專業(yè)培訓(xùn)機構(gòu)、高等院校、保險行業(yè)協(xié)會等。

　　第五條保險中介從業(yè)人員繼續(xù)教育應(yīng)遵循社會化運作原則。保險中介機構(gòu)應(yīng)當(dāng)對本機構(gòu)的從業(yè)人員進行培訓(xùn)，保險公司應(yīng)當(dāng)對受其委托的保險代理機構(gòu)的有關(guān)業(yè)務(wù)人員進行的專業(yè)培訓(xùn)。專業(yè)培訓(xùn)機構(gòu)、高等院校、保險行業(yè)協(xié)會在滿足保險監(jiān)管機構(gòu)規(guī)定培訓(xùn)條件的情況下，可以參與保險中介從業(yè)人員培訓(xùn)。

　　第六條繼續(xù)教育培訓(xùn)機構(gòu)應(yīng)向保險監(jiān)管機構(gòu)提交開展保險中介從業(yè)人員繼續(xù)教育的報告。

　　第七條各保監(jiān)局是保險中介從業(yè)人員繼續(xù)教育的具體監(jiān)督管理部門，可以依照本辦法的原則精神，結(jié)合實際情況，制定本地區(qū)繼續(xù)教育工作的具體管理辦法。

　　第二章崗前培訓(xùn)管理

　　第八條崗前培訓(xùn)是指保險中介從業(yè)人員從事保險中介業(yè)務(wù)前所必須接受的專業(yè)培訓(xùn)。

　　第九條保險中介從業(yè)人員接受崗前培訓(xùn)時間累計不得少于80小時，其中接受保險法律和職業(yè)道德教育時間累計不得少于12小時。

　　第十條崗前培訓(xùn)的課程設(shè)置由培訓(xùn)機構(gòu)負(fù)責(zé)并報告保險監(jiān)管機構(gòu)。

　　第十一條參加培訓(xùn)人員修完規(guī)定課程且培訓(xùn)課時不少于規(guī)定的最低時限，經(jīng)考核合格，由組織培訓(xùn)的機構(gòu)出具書面培訓(xùn)合格證明。

　　第三章后續(xù)教育管理

　　第十二條后續(xù)教育是指保險中介從業(yè)人員在從事保險中介業(yè)務(wù)過程中每年所必須接受的專業(yè)培訓(xùn)。

　　第十三條保險中介從業(yè)人員每人每年接受后續(xù)教育時間累計不得少于36小時，其中接受保險法律和職業(yè)道德教育時間累計不得少于12小時。

　　第十四條后續(xù)教育課程設(shè)置由培訓(xùn)機構(gòu)負(fù)責(zé)并報告保險監(jiān)管機構(gòu)。

　　第十五條培訓(xùn)人員修完規(guī)定課程且培訓(xùn)課時不少于規(guī)定的最低學(xué)時，經(jīng)考核合格，由組織培訓(xùn)的機構(gòu)出具書面培訓(xùn)合格證明。

　　第四章委托代理培訓(xùn)管理

　　第十六條委托代理培訓(xùn)是指保險公司負(fù)責(zé)組織對受其委托的保險代理機構(gòu)的有關(guān)業(yè)務(wù)人員進行的專業(yè)培訓(xùn)。

　　第十七條保險公司應(yīng)當(dāng)對受其委托的保險代理機構(gòu)的有關(guān)業(yè)務(wù)人員進行保險法律和業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)及職業(yè)道德教育，累計培訓(xùn)和教育時間不得少于36小時。其中，保險公司委托保險代理機構(gòu)及其分支機構(gòu)銷售人壽保險新型產(chǎn)品的，應(yīng)當(dāng)對銷售人壽保險新型產(chǎn)品的保險代理機構(gòu)及其分支機構(gòu)的業(yè)務(wù)人員進行專門培訓(xùn)，銷售前培訓(xùn)時間不得少于12小時。

　　第十八條委托代理培訓(xùn)的課程設(shè)置由保險公司負(fù)責(zé)并報告保險監(jiān)管機構(gòu)。

　　第十九條培訓(xùn)人員修完規(guī)定課程且培訓(xùn)課時不少于規(guī)定的最低時限，經(jīng)考核合格，由組織培訓(xùn)的機構(gòu)出具書面培訓(xùn)合格證明。

　　第五章培訓(xùn)機構(gòu)管理

　　第二十條從事保險中介從業(yè)人員繼續(xù)教育的培訓(xùn)機構(gòu)應(yīng)具備以下條件：

　�。ㄒ唬┚哂信c培訓(xùn)規(guī)模和培訓(xùn)課程相適應(yīng)的培訓(xùn)師資、培訓(xùn)場所、培訓(xùn)設(shè)施和行政管理人員；

　�。ǘ┮�(guī)范的培訓(xùn)教材；

　　（三）具有健全的培訓(xùn)管理制度和財務(wù)管理制度；

　�。ㄋ模┥鐣嘤�(xùn)機構(gòu)需具有國家主管部門批準(zhǔn)的培訓(xùn)資質(zhì)并有一定的組織社會培訓(xùn)的經(jīng)驗，無不良從業(yè)記錄；

　�。ㄎ澹╅_展培訓(xùn)工作的保險公司和保險中介機構(gòu)，應(yīng)自批準(zhǔn)設(shè)立以來無嚴(yán)重違法、違規(guī)行為。

　　第二十一條開展保險中介從業(yè)人員繼續(xù)教育的培訓(xùn)機構(gòu)應(yīng)向保險監(jiān)管機構(gòu)提交報告，保險監(jiān)管機構(gòu)將對具備條件開展培訓(xùn)工作的機構(gòu)名錄向社會公告，其出具的培訓(xùn)證明將作為資格證書換發(fā)的有效依據(jù)。

　　第二十二條培訓(xùn)機構(gòu)的繼續(xù)教育報告應(yīng)包括下列內(nèi)容：

　�。ㄒ唬⿵氖卤ｋU中介從業(yè)人員繼續(xù)教育所具備的條件。包括培訓(xùn)師資、培訓(xùn)場所、培訓(xùn)設(shè)施和行政管理人員等；

　　（二）培訓(xùn)教材及培訓(xùn)講義；

　　（三）培訓(xùn)管理制度和財務(wù)管理制度；

　　（四）社會培訓(xùn)機構(gòu)需提交國家主管部門批準(zhǔn)的培訓(xùn)資質(zhì)證明文件及無不良從業(yè)記錄的聲明；

　　（五）保險公司和保險中介機構(gòu)需提交上一年度接受監(jiān)管機構(gòu)檢查情況的報告。

　　第二十三條培訓(xùn)機構(gòu)應(yīng)按照以下程序提交開展保險中介從業(yè)人員繼續(xù)教育的報告：

　�。ㄒ唬┍ｋU公司分支機構(gòu)由保險公司省級分公司向當(dāng)?shù)乇１O(jiān)局提交報告，計劃單列市分支機構(gòu)由計劃單列市分公司向當(dāng)?shù)乇１O(jiān)局提交報告；

　�。ǘ┍ｋU中介機構(gòu)統(tǒng)一由法人機構(gòu)向注冊地保監(jiān)局提交報告；

　�。ㄈ┥鐣嘤�(xùn)機構(gòu)、保險行業(yè)協(xié)會向注冊地保監(jiān)局提交報告。

　　第二十四條保險中介從業(yè)人員繼續(xù)教育的收費標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國家有關(guān)規(guī)定，并報告當(dāng)?shù)乇１O(jiān)局。

　　第六章監(jiān)督管理

　　第二十五條參加繼續(xù)教育是保險中介從業(yè)人員申請換發(fā)資格證書的一項重要條件。保險中介從業(yè)人員自取得資格證書后3年內(nèi)，每年接受繼續(xù)教育時間必須符合本辦法的規(guī)定。

　　第二十六條保險中介從業(yè)人員應(yīng)持有保險中介從業(yè)人員培訓(xùn)證書，該證書應(yīng)準(zhǔn)確完整記載本人參加繼續(xù)教育的情況，包括培訓(xùn)機構(gòu)、培訓(xùn)課程、培訓(xùn)課時、考核成績、培訓(xùn)日期等信息，參加繼續(xù)教育信息由培訓(xùn)機構(gòu)負(fù)責(zé)記載。證書由本人妥善保管，在申請換發(fā)資格證書時出示其培訓(xùn)證書。培訓(xùn)證書由保監(jiān)會監(jiān)制,各保監(jiān)局負(fù)責(zé)對證書使用情況進行監(jiān)督檢查。提供虛假培訓(xùn)證書或培訓(xùn)記錄的，將按照有關(guān)規(guī)定予以處罰。

　　第二十七條培訓(xùn)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)在每年1月31日前，向保險監(jiān)管機構(gòu)報送年度培訓(xùn)情況的報告。報告應(yīng)包括上年度開展保險中介從業(yè)人員繼續(xù)教育的內(nèi)容、方式和時間，本年度的培訓(xùn)計劃。保險監(jiān)管機構(gòu)有權(quán)要求培訓(xùn)機構(gòu)提供某一階段培訓(xùn)情況的報告。

　　第二十八條保險監(jiān)管機構(gòu)應(yīng)加強對保險中介從業(yè)人員繼續(xù)教育工作的監(jiān)督檢查，對不具備開展保險中介從業(yè)人員繼續(xù)教育的培訓(xùn)機構(gòu)責(zé)令改正，逾期不改正或出具虛假培訓(xùn)證明的，保險監(jiān)管機構(gòu)將發(fā)布公告，其培訓(xùn)證明將不再作為資格證書換發(fā)的有效依據(jù)。

　　第二十九條保險中介機構(gòu)組織本公司所屬業(yè)務(wù)人員，參加未經(jīng)保險監(jiān)管機構(gòu)公告的培訓(xùn)機構(gòu)組織的培訓(xùn)，其培訓(xùn)證明將不作為資格證書換發(fā)的有效依據(jù)。

　　第七章附則

　　第三十條

　　保險中介從業(yè)人員繼續(xù)教育的考核設(shè)定3年過渡期，即從2005年5月1日起至2008年5月1日止。

　　2005年5月1日前取得保險中介從業(yè)人員資格證書的，申請換發(fā)且未達到規(guī)定的繼續(xù)教育學(xué)時要求，在滿足保險法律、法規(guī)，以及保險監(jiān)管機構(gòu)規(guī)定其他條件的情況下，可以予以換發(fā)，但應(yīng)在過渡期內(nèi)將不足學(xué)時補足。

　　在過渡期內(nèi)取得保險中介從業(yè)人員資格證書的，允許對年度繼續(xù)教育學(xué)時進行累計，但申請換發(fā)資格證書時必須滿足累計學(xué)時的要求；在過渡期后取得資格證書的，繼續(xù)教育的年度學(xué)時不得累計。

　　第三十一條保險法律和職業(yè)道德教育推薦教材主要有《保險職業(yè)道德教育讀本》、保險中介相關(guān)監(jiān)管法規(guī)制度匯編及中國保監(jiān)會會推薦的其他教材。

　　第三十二條本辦法由中國保險監(jiān)督管理委員會負(fù)責(zé)解釋。第三十三條本辦法自2005年5月1日起實行。
(保監(jiān)會)

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