廣東金融學院保險系 袁建華
根據韓國壽險協會的統計，保障型保險占保費收入的50.9％。這一結果表明，韓國的壽險業正朝著以利潤為基礎的管理轉變，說明在未來將會穩定的發展。保險業雖然面臨許多挑戰，但是，還有許多發展空間。據統計，接近90％的家庭購買人壽保險單，同世界大多數國家一樣，韓國也必須面對持續的低利率、不穩定的股票市場、新的競爭者涌入、以及對改革的抵制等問題。
韓國于1962年頒布《保險企業法》，到2002年，這部法律進行了第16次修改。自從韓國1996年加入經濟合作和發展組織以來，保險業迅速發展。韓國逐步開始放松管制，開放金融服務領域，引入競爭機制。為應對亞洲金融危機，韓國對一些保險公司進行了調整，同時也掃清了將銀行業、證券業和保險業分開的障礙。
1999年，韓國成立了金融監管服務部門，作為韓國單獨的一個綜合金融監管當局，其任務是確保良好的、有秩序的信用市場，促進公平的金融慣例，保護存款人和投資者的合法權利。目前，金融監管服務部正積極努力，對保險公司的監管轉為以風險為基礎的監管。對保險公司的早期預警制度是根據156項有潛在問題的主要指標進行的。
韓國起初的銀行保險市場引人注目，最具體的做法是，銀行保險是由銀行提供的保險。由政府引導、分三個階段進行的銀行保險于2003年8月30日正式粉墨登場。
一、政策與法規
一般說來，個人儲蓄型的產品首先由銀行保險提供，韓國成立了金融監管服務部門和財務和經濟部門決定從事銀行保險時間表，并發布監管規則。這些監管規則包括：
1. 禁止銀行與某些保險公司簽署獨家協議，以阻止其他公司的競爭，禁止資產超過限2萬億韓元的銀行和金融機構從單一的一家保險公司銷售超過50%的保險產品。金融監管服務部期望制訂一些附加的監管措施，以便阻止銀行和保險人從事違反競爭的銷售策略。
2. 已經建立分銷渠道的銀行、證券公司、相互儲蓄銀行以及其他金融服務機構可以提供銀行保險。國家農業合作社、漁業合作社、信用機構和郵政部門，所有這些部門已經提供某種形式的銀行保險，不被允許提供銀行保險。
3. 銀行和其他金融機構通過代理人或經紀人充當現行風險承保人提供銀行保險，或建立風險承保人作為一個附屬單位。
4. 銀行的保險產品只能在銀行指定的柜臺銷售，不容許上門推銷和電話銷售。
5. 要求金融服務機構建立專門的機構，配備專職人員。每一個銀行保險服務部門在總部至少要配備4名專職保險代理人，在分支機構至少配備1名專職保險代理人。
6. 為阻止銀行濫用權力，保護顧客的利益，金融監管服務部要求保險代理人和銷售委任人公開他們的職責和承擔的義務。特別是要向顧客公開表明，他們只是銷售代理，風險由保險公司承擔。
二、國內銀行看好銀行保險
在銀行保險執行之前，銀行與保險公司開始尋求合作，國內銀行和金融控股公司迅速擺正位置，迎接新的市場到來。韓國國內的Kookmin銀行，已經設立KB壽險---一家銀行保險子公司，這家公司通過銀行的1,100個支公司，提供人壽保險和財富管理產品。自從政府授權銀行開展銀行保險以來，Kookmin銀行一直為ING韓國人壽、三星人壽、Kyobo人壽、韓國Tong Yang人壽和韓國人壽等銷售人壽保險產品。2004年4月，Kookmin銀行在第一季度的銀行保險保單中，共收保費549億韓元，占銀行銷售新產品的41.8％。
在行業巨頭紛紛進軍銀行保險的鼓舞下，韓國人壽保險人---Tong Yang人壽保險公司同4家銀行建立了伙伴關系，其中包括國內最大的銀行---Kookmin銀行。Tong Yang集團與韓國第5大保險公司---Tong Yang人壽的組合，成為頂級的銀行保險人出現在銀行保險市場上。據韓國媒體報道，這家公司在銀行保險銷售方面，是有史以來獲利最高的，打敗了許多其他較大的競爭對手。Tong Yang人壽保險公司有一個品牌稱之為“我的天使”，其特點是守護天使，銷售對象是那些想為孩子購買保障、為孩子的教育進行儲蓄的父母，為了作好銷售，保險公司也派員工到銀行支公司，指導銀行的員工如何處理復雜的保險產品。
銀行保險在韓國保險部門產生的影響有多大，看數字就知道。銀行保險引入后的4個月期間，人壽保險公司獲得了銀行保險費共計1.9萬億韓元，約占整個壽險保費的10％，非壽險公司獲得銀行保險保費共計372億韓元，占整個財產險保費的0.5％。
自從開辦銀行保險業務的一年以后，銀行保險占韓國壽險市場新業務的35％以上，(70%是儲蓄和養老金市場)，銀行保險與當地銀行緊密聯系，對于一些保險人來說，是一個好的消息，而對其他的保險人而言，未必都是好消息。
有些保險人擔心，他們會失去銀行這塊地盤。特別值得注意的是，銀行不被容許銷售保險人的某些產品（這些產品占保險費收入的49％以上），也不被容許建立他們自己的子公司。但是事實上，根據韓國網提供的數據表明，4家大銀行（Kookmin,Wooori,Hana和Shinhan）從2003年9月1日至2004年7月31日間，通過銀行保險銷售渠道售出的保險單占430,000份保單的70％左右。
人壽保險人似乎不太關心他們的另一伙伴---財產保險人。財產保險人面臨這一可能性，即一半以上的保單持有人將在下一年到銀行續保汽車保險，而不是到保險公司續保。大約6個星期以前，一些財產保險公司管理層要求韓國金融監管委員會考慮推遲原定于2005年4月開始在銀行辦理汽車交易和辦理保證保險的時間，而韓國銀行的管理層則給金融監管委員會施加壓力，要求保持原定日期不變。
另一個挑戰是市場的飽和。比如對金融公司的分支機構進行限制，不容許雇2名以上的保險代理人到分支機構。對于銀行向客戶給予回扣和其他好處，以企圖勸說他們購買銀行保險產品，以及保險人支付額外手續費給銀行，讓銀行銷售他們的產品，監管人表示，一經發現，將對銀行或保險公司予以嚴懲。
三、國外銀行進軍韓國保險市場
2004年6月，荷蘭ING集團與Kookmin銀行簽署了一個協議，購買KB人壽49％的股權，這是ING集團與Kookmin銀行在韓國市場上的第3個合資企業。Kookmin銀行擁有ING韓國人壽20％的股份，ING擁有Kookmin銀行資產管理（一家基金管理公司）20％的股權，同時ING直接擁有Kookmin銀行3.78％的股份。
Hana銀行與德國安聯保險集團成立了一家合資壽險企業---Hana人壽，進軍銀行保險市場。韓國Shinhan金融集團與法國的Cardif人壽公司建立SH&C人壽公司，也是一家銀行保險公司，這家新的公司是Shinhan金融集團的第10家子公司。
跨國巨頭ING，以首領的形象出現在市場上，在韓國銀行業、保險業和資產管理方面非常活躍，向公司和客戶提供借貸和組合的金融產品、資產管理咨詢服務、資本市場產品。ING人壽韓國股份有限公司通過82家分支機構、4,100多名財務顧問向客戶提供終身保險產品、年金產品。前面提到了Kookmin銀行擁有ING人壽（韓國）20％的股份，ING擁有Kookmin銀行投資信托管理公司20％的股權，就是最好的例證。
當人們在市場發現有ING時，就知道世界一流的跨國公司要么就在你的眼前，要么很快就會來到這里。事實上，據報道，有4家金融服務巨頭---美國國際保險集團，匯豐銀行，大都會人壽保險公司以及加拿大人壽等公司正在競標收購SK人壽，SK集團也希望這筆買賣在年底完成。
縱觀韓國的保險業，競爭變得日益激烈。1988年，外國人壽保險公司只占1％的市場份額，而2001年，外國壽險的市場份額增長到8％，2002年，增長到10.5％，2003年增長到30％。同韓國3家大的壽險公司 39％的市場份額比較，外國保險公司在銀行保險市場上占到了32％，外國保險公司的市場份額給韓國的壽險人帶來了巨大的壓力，因為國內保險公司的市場份在逐步下降。
雖然面臨這樣或那樣的挑戰，許多行業主管部認為韓國的保險業擁有許多潛力。保險產品與投資組合還有許多空間，比如變額人壽產品與萬能壽險產品。高的滲透比率最適應風險保障產品，它為經營者進入持續增長的領域留下許多空間，如人口的老齡化問題需要財富管理產品和服務，有限的社會保障體系將增加對養老保險產品的需求。
原載《中國保險報》 2004.12.10 |
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