原標題：吉利、特斯拉等車企巨頭紛紛布局保險，“新戰場”誰更勝一籌？

　　作者：戴鄂

　　來源：獨角金融

　　2020年，車險綜合改革開始實施。在此背景下，一些汽車巨頭比如吉利、特斯拉（中國）加速布局國內保險市場。

　　進入2021年2月份，各行各業的年報披露陸續啟動。到目前為止，車企布局的保險公司表現如何呢？

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　　5家車企背景財險公司數據出爐

　　新三板掛牌的眾誠汽車保險股份有限公司（簡稱：眾誠保險，835987.OC），背靠廣汽乘用車、廣汽本田，它率先在1月21日發布業績預告。

　　2020年，公司保險業務收入預計為18.5-19.5億元，同比增長4%-9%；利潤總額達7500-8500萬元，同比增長31%-67%；歸屬于股東凈利潤為3520-5200萬元。

　　而擁有一汽背景的鑫安保險（全稱：鑫安汽車保險股份有限公司）、中國重汽參與發起設立的泰山保險（全稱：泰山財產保險股份有限公司）、廣西汽車集團持股的北部灣保險（全稱：北部灣財產保險股份有限公司）與吉利即將入局的合眾財險（全稱：合眾財產保險股份有限公司），則于1月25日到28日公布了2020年第4季度的償付能力報告，披露了當季的保險業務收入和凈利潤數據。

　　鑫安保險2020年全年保險業務收入為8.42億元，凈利潤為1.24億元，較于2019年變化不大。

　　北部灣保險去年保險業務收入36.08億元，較2019年30.88億元增加了近6億；2020年凈利潤為1.18億元，較2019年527.76萬元的數據也是有大幅增長。

　　泰山保險去年保險業務收入23.75億元，2019年為22.71億元；2020年凈利潤是310.19萬元，2019年為951.01萬元，整體變化不大。

　　去年全年，合眾財險總體保險業務收入為2.19億元，2019年為2.65億元；凈利潤為-5081.12萬元，2019年為-5325萬元。

來源：合眾財險2020年四季度償付能力報告

　　結合往年經營情況可以看出，2020年上述5家公司中，北部灣保險的保險業務收入、凈利潤取得了較大的突破，而鑫安保險、眾誠保險、泰山保險的數據變化不大，合眾財險則繼續保持虧損的狀態，同時出現了業務規模的萎縮。

　　自2015年成立以后，合眾財險一直處于虧損狀態，這對于公司來說是個難題，但是對于有心布局保險的民營整車制造一哥吉利來說，卻是一個合適的機會。踩著時間的尾巴，吉利控股于2020年底與合眾財險大股東達成了股權購買協議。

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　　吉利年底入局合眾財險

　　根據2020年12月30日合眾財險披露的公告，吉利控股將使用自有資金從合眾人壽手里購得合眾財險33.33%的股權，成為二股東。

來源：合眾財險公告　　

　　變更后，合眾人壽仍然持有合眾財險66.17%的股權，為控股股東。而按照《保險公司股權管理辦法》第4條規定，吉利將成為合眾財險的戰略類股東，且是頂格認購。

來源：《保險公司股權管理辦法》

　　合眾財險成立于2015年1月30日，是一家全國性保險公司，主要經營產品包括車險、家庭財產保險、其它保險。其中，車險保費比重最大，2018年、2019年占到了公司原保險保費收入的90%左右。

來源：合眾財險2019年度報告

　　然而，合眾財險的盈利情況卻不容樂觀，以2019年為例，公司的主要產品承保利潤均是負值，車險產品的虧損達到了8000萬元以上。

來源：合眾財險2019年度報告

　　對于吉利來說，合眾財險的吸引力不是業績，而是牌照和行業潛力。

　　2021年2月22日，國家金融與發展實驗室（NIFD）發布季報《探尋高質量發展之路：2020年保險業回顧與展望》，報告披露2020年國內保險行業原保費收入45257億元，其中，財產險保費收入占比達26.36%，超過四分之一。

來源：國家金融與發展實驗室（NIFD）季報

　　而長期以來，汽車保險是財產險收入占比過半的來源。以銀保監會披露的2020年12月國內財產險數據為例，當期保費收入13584億元當中，有8245億元是機動車輛保險收入。

　　早在2018年2月，吉利控股早已拿到了財險中介牌照，即設立易保保險代理有限公司，如今則可以通過合眾財險直接分享財險牌照，有助于更好地服務購買吉利汽車的用戶，賺取更多價值。

　　在國內汽車行業排名中，吉利位列第6（見后文）。業界排名靠前的央企、地方國企，其它民營企業等傳統造車公司，以及特斯拉、國內造車新勢力等純電動車企也在試圖分得保險蛋糕。

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　　造車巨頭陸續做保險

　　在汽車售后服務行業，是入口為王，而汽車保險是車企進入售后服務的最佳入口。汽車行業已經從單純的產品競爭，轉向產品服務綜合能力的競爭，因此車企做保險也是順勢而為。

　　另一方面，保險迎來車企入局，車企依托自身的有利條件做好車險服務，或將改變國內財險現有格局。

　　中國機械工業聯合會、中國汽車工業協會曾在2020年9月聯合發布了汽車工業整車20強名單，囊括了我國汽車業界的主要巨頭企業。

來源：機經網

　　有觀點認為，隨著競爭的加劇，未來國內汽車工業格局將形成“3+3+3+3”的狀態，即3家央企、3家地方國企、3家民營企業、3家純電動造車新勢力。

　　與此同時，不容忽視的是，作為汽車行業對外開放之后引入的第一家外商獨資企業，特斯拉中國在上海設立了超級工廠，不單在產量、銷量上突飛猛漲，在保險領域的布局也是意圖分明。

　　獨角金融注意到，這些車企當中有些集團公司已經深耕保險行業多年，有的則是正在醞釀。

　　首先，排名靠前的一汽、東風、長安3家車企當中，前文提到的一汽的鑫安汽車保險由于在新三板掛牌，較為知名。

來源：天眼查

　　鑫安保險公司于2011年8月3日經中國保監會批準籌建，于2012年6月15日正式成立。

　　東風汽車集團則早在2004年8月設立了武漢東風保險經紀有限公司。另外，成立于2015年10月的東風南方保險代理有限公司，也有東風汽車背景。

　　背靠中國兵器裝備集團的長安汽車，曾于2016年9月牽手國壽財險，涉足UBI保險服務。

　　其次，上汽、廣汽、北汽作為第一梯隊造車主力，普遍較早進入了保險領域。

　　2004年，上汽集團曾以第一大股東的身份發起設立安邦財險。天眼查顯示，上汽集團持有安邦財險母公司安邦保險集團1.22%的股份。

來源：天眼查

　　2015年，又設立了上海汽車集團保險銷售有限公司，拿下了中介牌照。2019年，大家保險集團成立，上汽集團也持有1.22%的股份。

　　廣汽集團于2006年6月設立了廣愛保險經紀有限公司，2011年6月又設立了前文提到的眾誠汽車保險股份有限公司，深耕行業已有十多年。

來源：天眼查

　　北汽則于2017年設立了北京安鵬保險經紀公司，另外，也入股了國任財險（持股0.5%）。

　　其它地方車企當中，中國重汽也以出資人的身份，參與發起設立了泰山保險，類似的情況還有廣西汽車集團入股了北部灣財險。

　　民企造車公司方面，吉利控股之后，2018年比亞迪官方表示，將推出UBI個性化定價保險服務。2019年長城汽車德國安顧集團就汽車與出行領域的保險服務簽署合資備忘錄，計劃打造一家以科技和數據為驅動的、行業領先的保險服務提供商。

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　　純電領域：特斯拉資質待批，小鵬已有動作

　　在國內汽車業界，純電動造車新勢力的崛起以及其在保險領域的動作，同樣值得關注。

　　2020年8月6日，特斯拉通過旗下特斯拉汽車香港有限公司在上海自貿區注冊成立特斯拉保險經紀有限公司，注冊資本為5000萬元人民幣。不過，該公司要經營保險經紀業務，還須經由保險監管部門批準業務資質。

　　較于市值巨無霸特斯拉，國內造車新勢力蔚來、理想、小鵬當中，小鵬汽車布局保險的動作較快，于2018年7月成立了廣州小鵬汽車保險代理有限公司，獲準開展汽車保險代理業務，其它兩家還未有實質性動作。

　　值得注意的是，2020年9月19日，中國銀保監會發布的《關于實施車險綜合改革的指導意見》正式實施，提出短期內將“降價、增保、提質”作為階段性目標，國內車險市場迎來重大變化。

　　銀保監會指出了車險存在高定價、高手續費、經營粗放、競爭失序、數據失真等問題，亟待改善。

　　根據人民網1月11日消息，車險綜合改革以來，全國車輛所繳保費平均降幅約為27%。

　　這對購車用戶是個好消息，卻將對車險行業公司的生存發展提出挑戰，車企巨頭布局保險也會直面這一問題。

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責任編輯：楊帆 SF034