原標題：天茂集團：提高資金收益，擬申購國華人壽資本補充債券不超6億

　　10月9日，天茂集團（000627.SZ）發布公告，同意以自有資金現金方式申購國華人壽資本補充債券不超過6億元（含6億元），期限10年（在第5年末附有條件的發行人贖回權）。

　　這一決定可以追溯至10月9日，天茂集團第八屆董事會第十七次會議審議并通過了《關于購買國華人壽資本補充債券的議案》，議案由9名董事一致表決通過。本次申購額占天茂集團2019年經審計后的凈資產2.82%，在董事會的審批權限內，無需召開股東大會審批。

　　因國華人壽是天茂集團的控股子公司，納入天茂集團合并報表，本次擬申購國事項不構成關聯交易，也不構成相關辦法規定的重大資產重組。同時，國華人壽沒有對天茂集團關聯方提供任何擔保，天茂集團申購國華人壽資本補充債券完成后也不會導致控股股東、實際控制人及其關聯人對公司形成非經營性資金占用。

　　不過，截至目前，天茂集團尚未與國華人壽簽署相關申購協議，天茂集團授權公司董事長可根據國華人壽于中國債券信息網、中國貨幣網公布的募集說明書、發行公告及申購區間與申購提示性說明等公開披露文件調整本公司最終的申購方案，并簽署與本次資本補充債券申購有關的所有法律文件。

　　聚焦至國華人壽資本補充債，9月初，國華人壽收到央行行政許可書。央行允許國華人壽在全國銀行間債券市場公開發行不超過60億元的資本補充債券，行政許可有效期設置為2020年8月27日至2022年8月26日。

　　經聯合資信評估有限公司綜合評定，發行人的主體國華人壽評級為AA+級，債項評級為AA級，評級展望為穩定。經中證鵬元資信評估股份有限公司綜合評定，發行人的主體評級為AA+級，債項評級為AA級，評級展望為穩定。

　　對于國華人壽發行資本補充債，天茂集團認為，“此舉將有利于進一步提高其償付能力，促進其各項業務的發展。”

　　同時，其補充道，“天茂集團作為國華人壽的控股股東，積極參與申購國華人壽的資本補充債，有利于支持國華人壽各項業務的發展，也有利于增加公司的資金收益水平。”

　　此外，從投資風險角度看，天茂集團指出，本債券本金和利息的清償順序在發行人保單責任和其他普通負債之后、先于發行人的股權資本等核心資本；本債券與發行人已發行的與本債券償還順序相同的其他次級債務處于同一清償順序，與未來可能發行的與本債券償還順序相同的次級定期債務、資本補充債券等其他資本補充工具同順位受償。發行人在無法按時支付利息或償還本金時，債券持有人無權向法院申請對發行人實施破產清償。此外，還包括利率風險、兌付風險、交易流動性風險、再投資風險、評級風險、發行人相關風險、政策風險與法律風險、競爭風險等。

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責任編輯：王進和