原標題：揭秘互聯網非車險反轉路徑：近六年復合增長率高達90.8%，2019年末業務占比近七成

　　來源：國際金融報

　　作者：羅葛妹

　　經歷上升發展-下滑萎縮-調整回暖，互聯網財險市場6年來收獲保費逾3800億元。

　　根據中國保險行業協會于近日發布的《2014-2019年互聯網財險市場分析報告》（下稱《報告》）稱，截至2019年，共計70余家保險公司開展互聯網財產保險業務，6年保費收入總計3803.84億元。

　　其中，2019年，互聯網財產保險保費收入838.62億元，同比增長20.6%，高出財產保險市場同期增長率近10個百分點。

　　值得一提的是，2019年下半年，互聯網車險和非車險業務占比差距不斷增大，互聯網非車險業務突破50%后持續走高，直至年底業務占比高達67.26%，這也是2019年互聯網財產保險市場的最大特點。

　　第三方網絡平臺業務占比超四成

　　互聯網財產保險的發展不僅促使開發了更為豐富的產品線，而且推動構建了多樣化的銷售渠道。

　　《報告》指出，目前互聯網財產保險渠道主要包括保險公司PC官網、保險公司自營移動端和第三方（包括第三方網絡平臺、保險專業中介機構，下同）。

　　從總體走勢看，第三方業務超過保險公司自營平臺（指保險公司PC官網和保險公司自營移動端）業務。《報告》顯示，保險公司自營平臺業務占比不斷下滑，2018年4月首次被第三方超過。2019年，第三方業務占比上升到68.89%，其中第三方網絡平臺占45.78%，保險專業中介機構占23.11%。保險公司自營平臺業務下跌，主要由于PC官網互聯網車險業務斷崖式下跌造成自營平臺快速持續下跌。

　　互聯網財產保險業務各渠道銷售的主要險種也不盡相同。

　　其中，保險公司PC官網以車險為主，但隨著車險業務的萎縮，消費者移動互聯網行為方式的崛起，官網的優勢暫不復存在；保險公司自營移動端（APP和微信公眾號）的主要銷售險種同樣為車險，占比均在95%以上；保險專業中介機構主要銷售險種則為意外健康險和車險，兩者合計90%左右。2019年，兩者分別占62.44%和28.95%。

　　第三方網絡平臺險種最為豐富。信用保證險、意外健康險和其他險種（主要指退貨運費險）業務量較大，2019年，信用保證險占28.91%，意外健康險占27.46%，其他險種（主要指退貨運費險）占26.46%。

　　傳統險企占據互聯網車險經營優勢

　　“互聯網車險業務發展趨緩并持續走低?！薄秷蟾妗凤@示，2015年，互聯網財產保險迎來蓬勃發展時期，全年互聯網財產保險保費收入768.36億元，其中互聯網車險業務為716.08億元，同期增長率48.16%，業務占比高達93.2%。

　　2016年至2017年是互聯網車險業務持續下滑的兩年。

　　2018年，市場主體主動探索互聯網車險業務發展新模式，互聯網車險業務有回暖現象，實現了短暫的恢復性增長。

　　2019年，互聯網車險業務保費收入為274.52億元，同期負增長25.55%。同時，互聯網車險業務占比于年初跌破50%后持續走低，直至年底僅為32.74%。

　　從渠道來源來看，以移動APP、微信為代表的保險公司自營移動端迅速崛起，成為支撐互聯網車險業務發展新的業務增長點，2016年至2019年，業務貢獻度從14.68%迅速提高到62.43%。其中，移動APP貢獻度從6.97%提升至45.71%，微信貢獻度從3.63%提升至2018年的峰值31.59%，2019年下降至15.88%。

　　《報告》認為，互聯網車險業務發展與商業車險改革時間推動點密切關聯。自2015年6月開始，隨著商業車險改革的推進，互聯網車險產品（車險電銷專用產品）演變為渠道系數，過去的電商價格優勢不再獨享，各公司可以在一定范圍內自主制定渠道定價策略，形成互聯網車險業務回流傳統渠道的客觀局面，互聯網車險業務受到較大沖擊。

　　2017年7月，原中國保監會印發《關于整治機動車輛保險市場亂象的通知》（又稱“174號文”），其中對保險公司與第三方網絡平臺合作車險業務提出了合規性管控要求，對互聯網車險業務形成強力沖擊，從根本上改變了互聯網車險的發展生態。

　　另外，相較于專業互聯網保險公司，傳統保險公司在互聯網車險經營中占據比較優勢。《報告》解釋稱，由于車險是重落地服務的保險產品，加上互聯網車險業務存在渠道轉換的客觀原因，因此在線下銷售占據優勢的傳統車險經營公司，在互聯網車險經營中占據著比較優勢。

　　《報告》顯示，2014年至2019年，眾安保險、安心財險、泰康在線、易安財險四家專業互聯網保險公司共計保費收入574.03億元，僅占互聯網財產保險市場的15.09%；2019年，上述四家專業互聯網保險公司共計保費收入235.27億元，占互聯網財產保險市場的28.05%。

　　《報告》還指出，目前互聯網車險更多體現了渠道銷售的屬性，是一種線下向線上的渠道轉換過程，不具有場景化等互聯網特征?；ヂ摼W時代的車險發展應有三個趨勢，包括多元化的產品體系、科技驅動和全新模式及未來在數據聯盟、車生態上的布局。

　　互聯網非車險呈快速增長態勢

　　根據保險業協會數據監測，2014年至2019年，互聯網非車險業務年復合增長率高達90.8%，呈現明顯的快速增長態勢。2019年，互聯網非車險保費收入為564.09億元，業務占比高達67.26%，同期增長率為72.69%。隨著互聯網非車險業務的快速增長，業務滲透率（指互聯網非車險業務保費收入與全渠道非車險業務保費收入的比值）呈現明顯的上升優勢，2016年為4.29%，2019年上升至11.72%。

　　《報告》稱，互聯網非車險保持高速增長態勢有兩個原因：一是隨著互聯網行業的快速成長，互聯網業態日益多元，為互聯網保險的發展提供了更豐富的場景和需求，促進了保險產品的創新和業務量的增長。二是隨著大數據、云計算、區塊鏈和人工智能等新技術的飛速發展，推動傳統產品的互聯網化，同時為互聯網非車險場景化產品創新、精準營銷、優化服務提供了強有力的技術支持。

　　互聯網非車險業務渠道來源以第三方為主，其中首要為第三方網絡平臺，其次為保險專業中介機構；保險公司自營平臺的互聯網非車險業務量較小。數據顯示，2019年，互聯網非車險累計保費收入564.09億元，其中第三方網絡平臺互聯網非車險保費收入357.17億元，業務貢獻度為63.32%，保險專業中介機構互聯網非車險保費收入137.73億元，貢獻度為24.42%；而保險公司PC官網互聯網非車險保費收入33.79億元，貢獻度為5.99%，保險公司自營移動端互聯網非車險保費收入為24.01億元，貢獻度僅為4.26%。

　　據《報告》分析，互聯網非車險保險產品的高頻、小額和場景化特征，需要跨界、平臺、流量和大數據等互聯網特征來支撐，這正是與第三方合作過程中所具有的特點。

　　互聯網非車險市場中，四家專業互聯網保險公司以及國泰產險憑借公司技術力量的投入優勢、股東資源優勢、場景化保險產品創新優勢等，業務發展較快。2019年，上述五家保險公司的互聯網非車險保單數量高達220.34億單，占互聯網非車險總保單數量的78.13%；互聯網非車險保費收入252.08億元，占互聯網非車險總保費收入的44.69%。

　　《報告》表示，2020年初新冠肺炎突襲，短期對保險行業帶來一定沖擊。但長遠來看，疫情將加速驅動行業線上業務運營優化、探索線上化業務模式轉變，互聯網保險趨勢長期向好。

責任編輯：張緣成