原標題：重疾險需求井噴險企賠付壓力顯現

　　來源：金融時報

　　目前中國的重疾保險市場發展呈現出規模大、增長速度快、參保人群趨于年輕化等顯著特征。面對廣泛消費者更加多樣化和個性化的需求，壽險行業已經處于從量變到質變發展的關鍵轉型階段。如何為客戶提供更有效滿足實際需要的保險產品服務，同時保證行業穩健地持續發展，不斷提升產品服務供給和風險管理能力，是行業面臨的共同挑戰。

　　重疾險的發展經歷了從病種數量不斷增加、輕癥保障從無到有、賠付次數由單次變多次的轉變，如今迎來了井噴式的發展。

　　數據顯示，截至今年上半年，我國重疾險保單數量已達3億張，平均每年新增3000萬張保單，新單保費收入已達1000億元以上。

　　近期，國家衛健委等部門聯合印發了《健康中國行動——癌癥防治實施方案（2019-2022年）》，為中國的癌癥風險防控和癌癥治療支持做出了進一步指導，也讓各保險公司對于重疾險銷售拉動整體業務寄予了厚望。然而，重疾險市場繁榮的背后也面臨著賠付支出成本加大等風險。在監管政策不斷收緊、行業回歸保障本源的背景下，通過商業保險的產品和服務，幫助社會更好應對癌癥等重大疾病的風險和負擔，助力實現“健康中國2030”的目標，成為行業共同關注的焦點。

　　國民對重疾險需求高

　　創新性產品還須多樣化

　　瑞再研究院研究表明，中國消費者對健康保險需求的認知較高，而消費者購買健康保險可覆蓋的風險，首先要考慮的是由重大意外事故導致的高昂醫療費用，緊隨其后的是癌癥和心臟病導致的醫療成本。如何滿足消費者對健康險產品的要求，特別是應對癌癥等重大疾病的產品，成為保險市場關注的重點。

　　目前，中國的癌癥發病率和死亡率均呈上升態勢，已經成為嚴重威脅中國人群健康的公共衛生問題之一。根據《全球癌癥負擔報告》，在2007年至2017年期間，中國的癌癥發病率年均增長超過2%，成為全球發病率增幅最大的國家之一。而隨著中國人口老齡化的不斷加劇，這一數字可能還會進一步增長。

　　瑞士再保險中國區人壽及健康險市場業務部負責人張永強對《金融時報》記者表示：“中國目前的重疾保險市場發展呈現出規模大、增長速度快、參保人群趨于年輕化等顯著特征。面對廣泛消費者更加多樣化和個性化的需求，壽險行業已經處于從量變到質變發展的關鍵轉型階段，即如何為客戶提供更有效滿足實際需要的保險產品服務，同時可以保證行業穩健地持續發展，不斷提升產品服務供給和風險管理能力是行業面臨的共同挑戰。”

　　“醫療技術的進步是文明進步的標志和人類的福祉，壽險、健康保險行業可以在這種進步和發展中發揮更大的作用。”張永強認為，隨著中國老齡化的進程加速，癌癥的發生率也越來越高，同時醫療水平的進步和新診療手段的出現也會在短期內大幅提升醫療費用。無論是從社會的和諧發展還是從居民的健康生活角度，都呼吁保險行業能夠為癌癥重疾提供有效的支持和保障，而保險企業和政府監管部門需要共同努力來應對壽險行業發展中的機遇和挑戰，進一步激發市場活力，為消費者提供更加多樣化和創新性的健康類保險產品。

　　重疾險增速過快

　　賠付支出壓力隨之增大

　　日前發布的《2018至2019年度人身險產品研究報告》（以下簡稱《報告》）調查結果顯示，重疾險是目前健康險中最主力的產品，可以滿足消費者對于大額醫療費用支出的保障需求。但伴隨著重疾險市場的迅猛增長，重疾險隨之上漲的賠付支出壓力也顯露出來。

　　記者在采訪中了解到，從目前看，保險行業內經營健康險的保險公司共分為三類：專業健康險公司、壽險公司（主營重疾險及醫療險）、財產險公司（主營短期財險產品）。盡管壽險公司的健康險數據不會單獨披露，但從專業健康險公司的盈利情況來看，盈利壓力仍較大。

　　人保健康、平安健康、昆侖健康及復星聯合四家健康險公司2016年至2018年數據顯示，四家公司中除平安健康實現穩定盈利外，人保健康自2016年實現盈利0.8億元后，營業利潤持續走低；昆侖健康及復星聯合兩家在2017、2018 年連續兩年虧損。專業健康險公司經營業績虧損仍是待解難題，其中，重疾險產品的高理賠支出也給健康險公司營業利潤增加壓力。

　　從新華保險2015年至2018年的理賠報告數據可以看到，公司理賠金額逐年遞增，重疾險賠付的占比及金額均有上升。新華保險2016年因重疾險賠付的金額為11.8億元，重疾險理賠金額占理賠金額比例為23.3%；截至2018年因重疾險賠付的金額為24.4億元，占比為30.1%。

　　從泰康人壽披露的2018年理賠數據來看，重疾險理賠金額占到48%，占比遠超于壽險（26%）、醫療險（24%）及意外險（2%）。但重大疾病件均賠付金額仍不足，件均賠付金額主要集中在2至5萬元（占比為29%）及5至10萬元（占比33%），件均賠付金額為20萬元以上的占比僅為5%。

　　從2018年銀保監會公布的各家理賠數據可以看出，目前重疾險發病率較高的前三名為：惡性腫瘤、心臟病及心腦血管疾病。據泰康人壽理賠數據統計，惡性腫瘤、心臟病及心腦血管疾病的治療康復費用平均為35萬元、20萬元及25萬元，而對應的件均賠付金額分別為8.1萬元、6.7萬元及5.6萬元。通常25種重大疾病治療及后續康復費用總額約為30萬元至50萬元，件均賠付金額顯示目前投保人的重疾險保單保額明顯不足。

　　值得注意的是，《報告》顯示，百萬醫療險作為一度流行的費用報銷型醫療產品，由于部分保險公司償付能力、風控能力相對薄弱，風險因素正逐步積累，預計百萬醫療產品的賠付成本將以每年15%至20%的速度增長。“低價高保”對于保險企業的償付能力具有較高要求，部分險企利潤下滑甚至虧損的情況，不僅引起了市場的謹慎，同時也引發行業對于保險產品回歸自身真實質量的廣泛關注。

　　重疾發病率持續升高

　　市場競爭還須尋求創新之路

　　保險公司讓人眼花繚亂的重疾險產品爭相升級迭代，對于消費者來說，可能是好事，因為產品越來越劃算。然而，在一窩蜂地爭搶市場和客戶之余，保險業也應反思，產品有沒有定價風險，特別是在重大疾病、死亡等的發生率抬高趨勢下，如何應對賠付集中壓力？

　　隨著近年來重疾發病率的持續提升，保險公司承保的重大疾病經驗發生概率不斷提高，原有重疾險的費率厘定依據重疾經驗發生率表（2006-2010）已經無法提供實際的發生率。銀保監會于2019年3月下發了《關于開展中國人身保險業重大疾病經驗發生率表修訂工作有關事項的通知》，要求人身險全行業參與并成立各公司領導小組共同完成修訂工作。

　　“重疾險自1995年首次被引入中國，經過十余年的發展，從最初壽險的附加險逐漸成為保險行業的后起之秀。”一位大型險企相關負責人對《金融時報》記者表示，“行業監管部門曾先后推出重疾定義及重疾發生率表規范保險公司產品定價，但隨著醫療技術的發展以及市場上已有多次賠付產品的普遍銷售，原有重疾險的費率厘定依據已經無法提供實際重疾發生率，同時產品逐漸細分和多元化，需要更多維度地細分發病率，2019年開始啟動修訂重疾發生率的工作。”

　　中銀國際證券分析人士對記者坦言，修訂重疾發生率表彌補了中小公司原有理賠經驗少、重疾數據不全、定價依據寬泛等問題，行業壁壘將會進一步被打破，市場應以產品和服務創新來尋找突圍路徑。從目前來看，中小公司在互聯網、電銷渠道不斷開拓，推出了包括特定人群、特定疾病等的疾病險種；大型保險公司也在利用自身規模效應優勢及大數據處理能力，不斷嘗試創新保險產品及服務。可以預測，修訂重疾發生率表后，有可能從現有單一賠付、后續不賠付修訂為分階段賠付，前期解決疾病治療費用，后期補充緩解經濟壓力；通過重疾險產品定價敏感性測試，單一調整重疾經驗發生率對于產品定價存在一定影響，但影響較小，調整重疾發生率表旨在指導中小公司定價規范，避免惡性價格競爭。

責任編輯：潘翹楚