來源：慧保天下

　　距去年8月銀保渠道“報行合一”全面實施已滿一年，銀保渠道降費成效持續顯現。據媒體報道，今年上半年，隨著“報行合一”實施，人身險公司手續費及傭金支出同比下降33.7%，其中手續費下降約54%，傭金下降18.6%。

　　“報行合一”影響保險業的同時，也給作為銀行業業績增長“第二曲線”的中間業務收入帶來影響，多家銀行在半年報中表示中收業務的大幅下降主要受此影響。

　　在保險公司努力壓降負債成本，降低銀保手續費率的情況下，各大銀行今年上半年的中收業務表現如何？為了明晰2024年上半年銀行業中間業務的真實情況，“慧保天下”對國有六大行及股份制銀行中較有代表性的招商銀行和平安銀行的中收情況進行了梳理。

　　整體看來，總體來看，六大行合計手續費及傭金收入2951.59億元，同比下降10.83%，手續費及傭金凈收入2558.58億元，同比下降9.9%，股份制銀行中的招商銀行和平安銀行也面臨著不小的挑戰。

　　同時，須要注意的是，在傳統中間業務收入受到影響的同時，銀行并沒有坐以待斃，而是通過積極創新業務形式，拓展與保險公司的合作范圍。

　　有的選擇豐富保險產品供給，例如農業銀行就加大了商業養老保險的代銷業務力度；中銀人壽則利用中銀集團跨境經營優勢，加強與中銀香港業務聯動，強化專屬代理團隊；郵儲銀行也進一步優化業務策略，今年上半年其落地了全國首筆“ESG貸款+保險”業務。

　　有的選擇充分利用保險公司的生態服務優勢，例如招商銀行通過“金融產品+服務權益”體系，強化客戶獲得感的同時加大線上運營能力建設。

　　有的選擇在保險資金端下功夫，例如工商銀行大力開拓保險資管產品發行業務，建設銀行、平安銀行則積極發力保險托管業務，并取得顯著進展。

　　銀行與保險公司的合作形式創新也揭示了銀保渠道“報行合一”實施之后的另外一個真相，即實力雄厚的保險公司在與銀行的合作中開始占據更多優勢，他們所擁有的龐大的資產規模，豐富的產品條線和服務生態，都成了其與銀行談判的砝碼。

　　以下即為2024年上半年各大銀行中收業務的具體情況：

　　工商銀行

　　連續兩年中收業務下滑，大力開拓保險資管產品發行業務

　　從2022年起，工商銀行中收業務的頹勢已逐漸顯露出來。2022年上半年勉強持平，全年未能保持正增長。數據顯示，2022年全年，手續費及傭金凈收入1292.65億元，減少37.59億元，下降2.8%。

　　到了2023年，這一頹勢更加明顯，降幅擴大。2023年上半年，工商銀行手續費及傭金凈收入為734.65億元，同比下降3.4%。

　　2024年上半年進一步下滑，工商銀行手續費及傭金凈收入為674.05億元，同比減少60.6億元，下降幅度達到8.25%。對此，其在半年報里表示，是受公募基金費率改革、落實保險“報行合一”政策、資本市場波動、投資者風險偏好變化等因素影響。

　　半年報顯示，上半年，工商銀行在保險方面大力開拓保險資產管理產品的發行業務，持續加強多元投資能力和項目挖掘能力，實現保險資管第三方業務規模、產品數量和客戶數量的持續增長。

　　建設銀行

　　代理業務手續費降三成，聚焦托管強行建設，保險托管規模超7萬億

　　與工行類似，中收規模排名第2位的建行，也延續了下降趨勢，不過相對工行，建行的下降速度有所增加。

　　2024年上半年，建設銀行手續費及傭金凈收入 626.96 億元，較上年同期減少 79.05 億元，降幅達到11.2%。

　　但同時，下滑的趨勢仍未止住，無論是整體的手續費及傭金收入，還是其中的代理業務，都呈現震蕩下行的態勢。

　　2024年上半年，建設銀行實現手續費及傭金收入687.27億元，較上年同期減少87.47億元，同比降低11.29%；代理業務手續費同比減少45.21 億元，降幅高達33.37%。對此，建設銀行在半年報中解釋道，主要是受保險、基金、托管等降費政策影響。

　　值得注意的是，建設銀行在半年報中表示，其聚焦托管強行建設，不斷提升托管業務高質量發展動能和價值創造能力，不斷深化與大中型保險客戶合作力度，保險托管規模達到7.69萬億元。

　　農業銀行

　　代理業務收入下降 28.8%，豐富代理保險產品體系、提升服務能力

　　2024年上半年，農業銀行實現手續費及傭金凈收入467.36億元，同比減少39.95 億元，同比下降7.9%。此外其代理業務收入下降 28.8%，半年報顯示這主要是受“報行合一”政策影響，代理保險收入階段性減少。

　　2024年上半年，半年報顯示，農業銀行將重點放在了“豐富代理保險產品體系，持續提升服務能力”上，以切實滿足客戶多元保險保障需求。也因此，農業銀行實現了代理保險業務的快速增長，年報稱，其代理保費、手續費收入以及收入同比增量均處于同業領先地位。

　　同時其也在積極推進商業養老保險代銷業務，半年報數據顯示，上半年其代理銷售長期養老屬性保險保費達192億元。

　　中國銀行

　　代理業務手續費連續三年下滑，以全球化優勢為保險子公司提供助力

　　不同于去年上半年的逆勢增長，今年上半年中國銀行的中間收入，又回到了2022年的下降態勢。

　　數據顯示，2024年上半年，中國銀行手續費及傭金收入497.55億元，同比下降5.85%；中國銀行實現手續費及傭金凈收入428.6億元，同比減少35.16億元。值得注意的是，在六大行里，中國銀行這兩項數據的下降幅度已經是最小的了，但仍下降逾5%及7%。

　　其中，代理業務手續費也在下滑，由2023年上半年的134.01億元降至117.02億元，同比下降12.68%。其在半年報里表示，主要受市場環境影響，代理業務、受托業務及信用承諾等業務收入減少。

　　中國銀行致力于助力豐富資本市場產品供給，支持上海國際再保險中心建設，其深度參與了再保險“國際板”方案設計和市場推廣。

　　此外，值得一提的是，中國銀行利用其全球化優勢，特別是香港地區優勢，為其保險子公司提供了助力。據其半年報稱，中銀人壽加強與中銀香港業務聯動，強化專屬代理團隊，積極豐富產品種類，為高端及跨境客戶市場提供更具吸引力的產品。

　　郵儲銀行

　　代理業務手續費收入下滑超六成，優化業務策略、聚焦重點產品促進均衡發展

　　與其他大行相比，郵儲銀行2024年上半年中收業務的表現可以說較為“突出”：

　　手續費及傭金收入236.88億元，同比減少103.18億元，下降30.34%；手續費及傭金凈收入151.61億元，同比減少30.42億元，下降16.71%。

　　其中，代理業務手續費收入63.83億元，相較于去年同期的177.9億元，同比減少114.04億元，下滑幅度達到64.12%。對此，半年報解釋道，主要是受“報行合一”政策影響，代理保險業務收入減少導致。

　　郵儲銀行表示將積極應對代理保險政策調整影響，進一步優化業務策略，聚焦重點產品，促進中間業務均衡發展。今年上半年其落地了全國首筆“ESG貸款+保險”、東盟在桂企業首筆ESG可持續發展掛鉤貸款業務，打造金融賦能低碳發展新樣板。

　　交通銀行

　　中收業務降幅擴大，代銷保險產品余額逆勢增長超10%

　　交通銀行同樣，中收業務也呈現出下滑的態勢，且降幅略有擴大。2024年上半年，交通銀行手續費及傭金收入為229.33億元，同比下降14.08%，手續費及傭金凈收入為210億元，同比下降14.56%。

　　對此，交通銀行在半年報中解釋道，主要是受資本市場波動、居民消費偏弱、持續減費讓利及相關產品費率調整等因素綜合影響，代理類、投資銀行及銀行卡業務收入同比下降較多。代理類業務收入同比下降39.51%，主要是代理保險和代銷基金業務收入下降，分別受銀保渠道費率下調、權益類基金管理費率下調影響較大。

　　在手續費及傭金收入和手續費及傭金凈收入都下滑的同時，交通銀行的代銷保險產品余額卻逆勢增長。數據顯示，2023年上半年，交通銀行代銷保險產品余額達到2847.56億元，同比增長20.37%。2024年上半年，其代銷個人保險產品余額達到3156.62億元，同比增長10.85%。

　　招商銀行

　　代理保費同比增長11.76%，把握客戶長期穩健的資產配置需求

　　被稱為“零售之王”的招商銀行，2024年上半年的中收業務也出現了兩位數的下滑：手續費及傭金凈收入383.28億元，同比下降18.61%。

　　數據顯示，今年上半年，招商銀行財富管理手續費及傭金收入為114.37億元，同比下降32.51%，其中，代理保險收入39.50億元，同比下降57.34%，其表示主要是因為保險降費效應延續。

　　在零售業務方面，上半年招商銀行實現零售財富管理手續費及傭金收入106.34億元，同比下降34.06%，占零售凈手續費及傭金收入的43.55%。

　　值得注意的是，2024年上半年，招商銀行實現零售金融代理保險保費641.41億元，同比增長11.76%，雖保持增長態勢，但增速卻大幅下降。

　　保險方面，半年報顯示，招商銀行在圍繞客戶健康、養老、傳承等需求，通過“金融產品+服務權益”體系，強化客戶獲得感的同時加大線上運營能力建設，通過分層分類的精細化經營促進業務規模增長，提升客戶覆蓋面。

　　平安銀行

　　中收業務收入降幅超20%，加快布局理財、保險等核心托管產品

　　2024年上半年，平安銀行中收規模態勢由去年同期的正增長轉為負增長，手續費及傭金收入149.32億元，降幅高達22.56%，手續費及傭金凈收入129.97億元，同比下降20.62%。

　　此外，平安銀行在半年報里解釋道，受銀保渠道降費、權益類基金銷量下滑等因素影響，財富管理手續費收入也同比下降。2024年上半年，其財富管理手續費收入為21.86億元，主要包括代理個人保險收入4.56億元、代理個人理財收入5.65億元及代理個人基金收入10.04億元。

　　平安銀行表示將聚焦資本市場發展機遇，加快布局公募基金、理財、保險等核心托管產品，托管規模持續穩健增長。截至2024年上半年，其托管凈值規模達到9.01萬億元，較上年末增長3.6%。

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責任編輯：張文