原標題：排行榜丨車險占比降至47%！超八成險企車均保費增長，合眾、富邦、富德產險增幅排前三！
來源：觀潮財經
車均保費均值環比上漲！
隨著新能源車保費在車險市場占比越來越高，對車險行業數據的角度也愈加明顯，車均保費呈現明顯上升趨勢。2023年新能源車險保費占整體車險保費的11.5%，這一比例近三年增長迅速，或主要由于新能源車險“量價齊升”。
根據2024年二季度財險業保費數據，55家財險公司車均保費行業均值為2067.39元，較一季度增長126.06元，環比提升6.5%。
公司層面來看，超8成險企第二季度車均保費較一季度環比增加，近六成財險公司車均保費的增幅介于100至1000元之間。其中，合眾財險（+53.79%）、富邦財險（+40.46%）、富德產險（+29.58%）環比漲幅位居前三。
而伴隨非車業務的發展，以及車險綜改落地影響車險保費逐步下降，車險在財險業保費占比也在逐年下降中。公開數據顯示，近年來產險業車險保費在當年保費總額中的占比已從2015年的77.5%降至2023年的54.7%，下降超20個百分點，今年上半年更是降到了47%。
01
受新能源車險影響，Q2車均保費攀升
盡管車險綜改后車險保費下降，但仍占據財險業半壁江山。根據監管披露信息，我國車險在財險保費收入中占比持續下滑，已從2015年的77.5%降至2023年的54.7%，并一路降至今年上半年的47%。
車均保費整體呈上行趨勢。觀潮財經統計數據顯示，2024年第二季度行業車均保費的行業均值為2067.39元，相比第一季度1941.33元的車均保費，絕對值增長126.06元，同比提升6.5%。
據有關人士分析，車均保費上漲的一個重要原因，是新能源車險正在成為車險市場的新增長極。根據北京大學數字金融研究中心與騰訊研究院等五家機構聯合發布的《2024新能源車險發展報告》顯示，2023年新能源汽車車險保費在整體車險保費中的占比已達11.5%，較2022年提升了3.7個百分點。自2021年起，這一上升趨勢尤為明顯，這也受益于新能源車險保單量價齊升的趨勢。
2023 年我國新能源汽車全年產銷邁入900萬輛規模，分別達到958.7萬輛和949.5萬輛，同比分別增長35.8%和37.9%，全年國內新能源汽車銷量占全部汽車銷售量比重達31.6%，較2022 年提升6個百分點。
中國銀保信發布的《新能源汽車保險市場分析報告》顯示，2023年，新能源車的平均保費實際上比燃油車高出大約21%，其中，純電車每年保費平均比燃油車貴1687元，約為燃油車的1.8倍。
在披露了今年第二季度車均保費的財險公司中，有19家險企的車均保費高于行業均值，較今年第一季度的17家增加了2家。
（太保財險未公布2024Q2數據，比亞迪財險未披露2024Q1數據，因此未列入統計）
對這19家公司進一步觀察發現，泰山財險和渤海財險車均保費在Q1低于行業平均水平（1941.33元），而在Q2趕超行業均值。
從車均保費分布情況來看，今年第二季度超半數財險公司車均保費分布在1000-2000元之間，共31家，占比56.36%；有9家財險公司的車均保費超過3000元，占比16.36%；另有5家低于1000元，占比9.09%。此外，還有10家險企的車均保費分布在2000至3000元之間，占比18.18%。
相較于第一季度，今年第二季度車均保費低于1000元的財險公司減少兩家，分別是產險富德（1057.90元）、安盟財險（1000元）。與此同時，車均保費在2000至3000元區間的財險公司減少了一家，而車均保費超過3000元的公司增加了三家。
在已公布2024年第二季度車均保費數據的55家財險公司中，車均保費排名前三的公司為現代財險、日本財險、京東安聯，其車均保費均超5000元。而車均保費最低的三家險企分別為鑫安保險、富邦保險、中煤保險，均未高于900元。
具體公司來看，2024年第二季度，現代財險以6100元的車均保費位居榜首，較第一季度的5900元增加了200元，環比上漲3.39%。今年一季度排名第一的日本財險在降至第二名，車均保費為6050.39元，相較于一季度減少了3202.36元，環比下降34.61%。原排名第三的京東安聯在二季度車均保費為5371元，較一季度增加了580元，環比增長12.11%。
值得注意的是，2023年11月獲批開展車險業務，并于2024年五一假期開通保險業務入口的比亞迪財險，以4900元的車均保費位列第四。
另外，2024年二季度車均保費排名后十的財險公司中，除華泰財險外，車均保費較一季度均普遍上漲。2024第一季度車均保費最低的富邦財險在二季度上升至900元，較上季度的640.73元增長顯著，環比增幅達40.46%。緊隨其后的富德產險，車均保費由第一季度的816.38元上漲至1057.9元，環比增幅達29.58%。
若只觀察車均保費兩端極值區間，即高于3000元與低于1000元的險企，低極值區間的險企第二季度均環比有不同幅度的上漲，而高于3000元區間內的公司卻也有幾家有不同幅度的環比下降。值得關注的是，共有9家企業環比下降，而高于3000區間內就有3家企業，占比1/3。
共有9家財險公司車均保費超過3000元，包括現代財險、日本財險、京東安聯、比亞迪財險、國泰財險、中銀保險、三井住友、東京海上以及海峽金橋，車均保費分別為6100元、6050.39元、5371元、4900元、4162元、3403.18元、3232.47元、3175.10元和3118元。
與第一季度相比，第二季度新增了3家車均保費超過3000元的公司，分別為比亞迪財險、東京海上和海峽金橋。其中，東京海上和海峽金橋在第一季度的車均保費分別為2491.97元和2608.00元。
2024第二季度車均保費在1000元以下的財險公司有五家，分別為華農財險、都邦財險、富邦財險、中煤財險和鑫安保險。
相較于今年第一季度，這五家險企的車均保費均有不同幅度的上漲。富邦財險第二季度環比漲幅最大，從第一季度的640.73元上升至第二季度的900元，環比增幅達40.46%。
02
超八成險企車均保費增加
在剔除僅披露二季度數據的比亞迪財險和尚未公布二季度車均保費的太保財險后，2024年第二季度的54家財險公司中，有44家公司的車均保費較第一季度有所增加，占比81.18%；9家公司的車均保費有所下降，占比16.67%；此外，還有一家公司的車均保費二季度保持不變。
觀潮財經對2024年二季度54家財險公司車均保費變動情況進行了詳細分析。超過八成險企增幅未超1000元，合計45家。
其中，近六成的財險公司車均保費的增幅介于100至1000元之間，共32家。同時，13家財險公司的車均保費增幅在0至100元之間，占比24.07%。
9家車均保費下降的公司中，有5家降幅不超過100元，占比9.26%；另外3家公司的降幅介于100至1000元之間，而1家公司車均保費降幅超過了3000元，具體下降了3202.36元。
具體來看，在第二季度環比增長的44家財險公司中，漲幅位居前五的公司分別是：合眾財險（+53.79%）、富邦財險（+40.46%）、富德產險（+29.58%）、東京海上（+27.41%）和永安財險（+26.29%）。
54家險企中，僅9家車均保費環比下降。日本財險的車均保費環比降幅最大，下降3202.36元，降幅達34.61%。
緊隨其后的是融通財險，車均保費下降362.42元，降幅為18.18%。燕趙財險的車均保費降幅最小，僅下降6.95元，降幅為0.51%。
附：2024第二季度車均保費相較第一季度增加的險企總表
責任編輯：秦藝
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