來源：慧保天下
截至7月31日，“慧保天下”統(tǒng)計，共有60家非上市人身險公司披露了2024年第二季度償付能力報告，讓業(yè)界得以管窺人身險行業(yè)上半年的整體表現(xiàn)。
值得注意的是，除上市險企外，非上市險企中的大家養(yǎng)老、弘康人壽也未披露償付能力報告。
業(yè)務(wù)分化
整體業(yè)務(wù)增速達(dá)14.01%，但17家險企保險業(yè)務(wù)收入出現(xiàn)負(fù)增長
在全球經(jīng)濟(jì)放緩的大背景下，經(jīng)過2023年同期透支性增長，加之“報行合一”重塑行業(yè)格局的作用正在凸顯，2024年上半年人身險行業(yè)增速有所放緩，負(fù)債端資產(chǎn)端分化顯現(xiàn)。金融監(jiān)管總局公開披露數(shù)據(jù)顯示，上半年，人身險公司實現(xiàn)原保費收入2.63萬億元，按可比口徑，原保費收入同比增長5.1%，低于上年同期的13.83%。
據(jù)“慧保天下”統(tǒng)計，共60家非上市人身險公司披露了2024年上半年保險業(yè)務(wù)收入情況，合計實現(xiàn)保險業(yè)務(wù)收入7360億元，同比增長14.01%，略高于行業(yè)整體增速。
從體量來看，60家非上市人身險公司中，僅有泰康人壽1家險企保險業(yè)務(wù)收入突破千億元，達(dá)到1174.54億元。
值得一提的是，中宏人壽、匯豐人壽、復(fù)星保德信、國寶人壽、國民養(yǎng)老、新華養(yǎng)老6家險企均錄得了50%以上的保險業(yè)務(wù)收入增長。
與此同時，共17家險企保險業(yè)務(wù)收入出現(xiàn)負(fù)增長，其中泰康養(yǎng)老、國聯(lián)人壽、北京人壽、信美人壽、和泰人壽、小康人壽、三峽人壽、華匯人壽等8家險企增速下滑超10%。
利潤分化
五成險企凈利潤減少，中信保誠虧損34.41億元，泰康中郵利潤之和超其他所有
在保險業(yè)務(wù)收入普遍快速增長的同時，受宏觀經(jīng)濟(jì)以及投資市場下行的因素影響下，2024年上半年人身險行業(yè)整體利潤水平出現(xiàn)了較為顯著的下滑。從披露數(shù)據(jù)的60家非上市人身險公司來看，2024年上半年凈利潤合計94.14億元。具體而言，31家險企實現(xiàn)盈利，29家險企出現(xiàn)虧損。（信泰人壽償付能力報告未披露凈利潤數(shù)據(jù)）。
從同期凈利潤來看，2024年上半年60家非上市人身險公司合計凈利潤同比增長136%，然而仔細(xì)看每家公司的表現(xiàn)，會發(fā)現(xiàn)僅泰康人壽、中郵人壽兩家險企凈利潤就達(dá)到了117.37億元，超過了其余57家險企的凈利潤總和。
其中，凈利潤超十億元的險企僅有泰康人壽、中郵人壽、農(nóng)銀人壽3家，上半年盈利分別達(dá)到60.47億元、56.90億元、11.21億元。值得注意的是，除去凈利潤超十億元的人身險公司，僅有16家公司凈利潤超1億元，39家公司凈利潤不足1億元。
同時，仍有28家人身險公司出現(xiàn)虧損，2024年上半年凈利潤虧損超105億元。有18家公司虧損額度在1億元以上。其中中信保誠以虧損34.41億元，排名第一，2023年同期其盈利0.42億元；其次是泰康養(yǎng)老，以虧損14.5億元排名第二，2023年同期盈利1.33億元；光大永明以虧損8.67億元排名第三，2023年同期盈利3.16億元。可以看到，與2023年同期相比，有12家險企由盈轉(zhuǎn)虧，更有五成險企凈利潤減少。
60家非上市人身險公司負(fù)債端表現(xiàn)雖然可圈可點，但過半企業(yè)盈利不足1億元、凈利潤顯著下滑這一現(xiàn)象，折射出人身險行業(yè)的不易，資產(chǎn)負(fù)債不匹配的問題仍然困擾著行業(yè)發(fā)展。
償付能力吃緊
北大方正、合眾、三峽風(fēng)險綜合統(tǒng)計降至C或D
眼下對于中小險企而言，最為關(guān)注的話題之一莫過于償付能力問題。
通過統(tǒng)計，“慧保天下”發(fā)現(xiàn)，截至2024年二季度末，60家披露了償付能力報告的非上市人身險公司中，4家險企償付能力不達(dá)標(biāo)，分別是北大方正人壽、合眾人壽、三峽人壽、華匯人壽。
4家險企的核心償付能力充足率、綜合償付能力充足率，都在監(jiān)管紅線以上，導(dǎo)致他們償付能力不達(dá)標(biāo)的原因在于“風(fēng)險綜合評級”要么是C，要么是D。
其中，北大方正人壽、三峽人壽風(fēng)險綜合評級已經(jīng)降至D；而合眾人壽、華匯人壽風(fēng)險綜合評級均為C，且早在一季度，這四家險企風(fēng)險綜合評級已經(jīng)降至目前的水平。
根據(jù)《保險公司償付能力管理規(guī)定》，金融監(jiān)管總局及其派出機構(gòu)將通過評估保險公司操作風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險、聲譽風(fēng)險和流動性風(fēng)險，結(jié)合其核心償付能力充足率和綜合償付能力充足率，對保險公司總體風(fēng)險進(jìn)行評價，確定其風(fēng)險綜合評級，分為A類、B類、C類和D類，并采取差別化監(jiān)管措施。
對于核心償付能力充足率和綜合償付能力充足率達(dá)標(biāo)，但操作風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險、聲譽風(fēng)險、流動性風(fēng)險中某一類或某幾類風(fēng)險較大或嚴(yán)重的C類和D類保險公司，國家金融監(jiān)管總局及其派出機構(gòu)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險成因和風(fēng)險程度，采取針對性的監(jiān)管措施。
除4家險企償付能力不足外，60家非上市人身險中，12家險企的核心償付能力充足率已經(jīng)降至100%以下。
責(zé)任編輯：張文
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