來源：慧保天下

　　隨著中央財政資金預撥到位，國內促銷費重要舉措“汽車以舊換新”“汽車下鄉”兩項活動逐步啟動，在雙重政策紅利加持下，車險行業也紛紛摩拳擦掌，人保、平安等頭部險企更紛紛搶占先機。

　　有業內人士預計，受國家補貼影響，僅“汽車以舊換新”一項活動就有望為車險行業帶來1%-2%的市場增量，按照2023年車險市場規模測算，這或為險企帶去87億元到174億元左右的車險保費增量。

　　在車險保費增速逐步放緩、承保盈利困難的今天，這些新的增量業務無疑是所有經營車險業務的公司必須搶抓的市場機遇。

　　01

　　多方合力推動汽車以舊換新、汽車下鄉，有望帶來百億車險增量

　　為推動消費，上半年各種補貼政策不斷，汽車作為繼房產之后的家庭重要消費品，也成為促消費的重要對象。

　　從政策方面可以看到，國家已明確了大力推動消費品以舊換新的政策傾向，且直指汽車“以舊換新”“汽車下鄉”活動，監管也與各部委聯合召開工作推進會支持此類活動的開展：

　　3月13日，國務院印發《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》，其中明確提到“開展汽車以舊換新”；

　　4月12日，商務部、國家發展改革委、工業和信息化部、財政部等14部門聯合發布《推動消費品以舊換新行動方案》，組織在全國范圍內開展汽車、家電以舊換新和家裝廚衛“煥新”。

　　4月26日，商務部、財政部等7部門聯合印發《汽車以舊換新補貼實施細則》，明確了汽車以舊換新資金補貼政策；

　　4月26日，央行、國家發展改革委、財政部、金融監管總局還聯合召開大規模設備更新和消費品以舊換新金融工作推進會，明確提出“金融系統要協同發力，做好金融支持大規模設備更新和消費品以舊換新工作”；

　　5月15日，工業和信息化部等5部門發布《關于開展2024年新能源汽車下鄉活動的通知》，聯合組織開展2024年新能源汽車下鄉活動，加快補齊農村地區新能源汽車消費使用短板。

　　近日，財政部發布《關于下達2024年汽車以舊換新補貼中央財政預撥資金預算的通知》提及2024年汽車以舊換新補貼年度資金總額為近112億元。

　　從各部委積極明確補貼細則、下發文件予以保障，再到財政部迅速下撥資金，有關部門促進汽車消費的意志已經相當明確。而車險作為汽車產業鏈條的重要一環，每次的汽車消費補貼政策都能為車險市場帶來顯著增量，此次也不例外。

　　《汽車以舊換新補貼實施細則》明確：

　　自本細則印發之日至2024年12月31日期間，對個人消費者報廢國三及以下排放標準燃油乘用車或2018年4月30日前（含當日，下同）注冊登記的新能源乘用車，并購買納入工業和信息化部《減免車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》的新能源乘用車或2.0升及以下排量燃油乘用車，給予一次性定額補貼。其中，對報廢上述兩類舊車并購買新能源乘用車的，補貼1萬元；對報廢國三及以下排放標準燃油乘用車并購買2.0升及以下排量燃油乘用車的，補貼7000元。

　　這意味著，只要個人消費者報廢國三及以下排放標準燃油乘用車或2018年4月30日前（含當日，下同）注冊登記的新能源乘用車，并購買符合標準的新車，就能一次性獲得7000-10000元的補貼，補貼力度不可謂不大。

　　根據媒體報道，國內汽車保有量已經超過3.4億輛，其中僅“國三及以下排放標準的乘用車”數量就超1600萬輛，再加上符合條件的新能源車，根據華泰證券測算，本次滿足政策要求的存量乘用車總數約1800萬臺。假設每輛車可獲得7000元補貼，這意味著，僅汽車以舊換新一項就能帶來1200億元以上的消費增量。

　　無論是買新車，還是買二手車，也都離不開車險服務，有業界人士預計，僅汽車以舊換新一項補貼活動就有望為車險行業帶來1%-2%的市場增量。2023年，車險市場保費收入達到8673億元，按照上述業內人士的估算進行推算，僅汽車以舊換新一項就有望為車險業帶來87-174億元的保費增量。

　　02

　　人保、平安率先響應政策，各地車險機構配套優惠政策相繼出爐

　　面對新的市場機遇，頭部險企率先行動了起來。

　　中國平安首先響應，旗下汽車之家、平安產險利用生態優勢強強聯合，早在4月便啟動“百城煥新購車節”，將主流品牌和車型的優惠價格和二手車置換服務等帶到消費者家門口。此外，平安產險還從用戶需求和購車場景出發，針對本次項目推出了試乘試駕險，保額達20萬元，為車主試駕過程提供保障。

　　緊隨其后，人保財險也放出大招。與平安產險不同的是，人保財險更多著眼于以新政策為契機，聯合產業鏈相關各方，積極響應國家政策。

　　6月18日，人保財險舉辦“服務實體經濟 助力以舊換新”行業合作推進會，圍繞助力汽車消費潛力釋放，服務汽車產業高質量發展的議程，向財險行業發出《保險業助力汽車消費“以舊換新”倡議書》，號召行業與汽車產業界深化合作，進一步提升保險服務質效，助力汽車消費潛力釋放，深化風險減量服務內容，服務社會民生，進一步增強人民群眾的保險獲得感、幸福感等。

　　在這場行業合作推進會上，平安產險、太保產險、國壽財險、中華財險、大地保險、陽光產險、太平財險等相關負責人，以及相關汽車廠商負責人均出席響應倡議。

　　據了解，為響應這些利好政策，不僅國家會給予消費者補貼，相關各方通常也會給予消費者一定優惠。例如以舊換新相關補貼可以和新能源汽車購置稅減免、購車金融消費貸支持、企業配套優惠等疊加享受，汽車下鄉活動則組織了新能源汽車承保、理賠、信貸等金融服務。

　　目前，車企方面的各種優惠活動已經相繼出爐，例如一汽解放制定了煥新計劃，明確實施不限品牌的“以舊換新”政策，其中重型二手車（不包含報廢車）置換解放車型產品，將給予最高20000元補貼。

　　比亞迪針對旗下各車型推出了優惠購車政策，置換補貼至高18000元，包括國家補貼至高10000元以及比亞迪補貼至高8000元。

　　國家補貼、車企補貼之外，車險行業也能在合規范圍內給予消費者一定優惠，多方合力，共促汽車以舊換新、汽車下鄉等政策落地，并在這一過程中，實現消費者，以及整個產業鏈上下游的互利共贏。

　　根據媒體報道，廣東省惠州市保險行業響應“以舊換新”政策號召，推出承保車險優惠政策，主動減費讓利；山東省德州市全市17家銀行機構、4家保險機構共推出106項政策措施，對全市消費品以舊換新給予信貸資金支持和保險服務支持。

　　03

　　車險市場陷入增長困境，把握政策風向成破題關鍵

　　盡管上述提到的百億增量市場對動輒保費收入上萬億的保險行業來說僅是九牛一毛，但在車險保費增速逐步放緩、承保盈利困難的今天，車險市場能捉住的新增量并不多了。

　　自2023年疫情管控結束后，車險賠付率即呈現上升態勢，疊加新能源車險業務給財險公司帶來的巨大賠付壓力，車險行業近年來經營成績始終不溫不火。行業交流數據顯示，2024年一季度，64家財險公司的車險保費收入2142.08億元，增幅僅1.42%。在64家車險業務經營主體中，有44家保費規模同比增長，20家保費規模同比下降。

　　而在汽車以舊換新和汽車下鄉活動支持下，龐大的車險新需求則近在眉睫。國金證券此前就曾預計，《汽車以舊換新補貼實施細則》在單車補貼額、財政安排和潛在刺激等方面均超預期，疊加汽車下鄉、購車補貼等汽車消費政策的持續落地，車險增速有望回升至5%左右的正常水平。

　　從車險主體來看，車險市場馬太效應明顯，大部分險企的車險業務都處于承保虧損狀態。64家財險公司的車險業務承保利潤合計為48.81億元，其中僅人保財險和平安財險兩家險企的車險業務承保利潤就達到48億元，而其余37家財險公司的車險業務承保虧損，且多數為中小險企。再看此次“以舊換新”“汽車下鄉”政策帶來的增長紅利，百億元的增量市場或許不足為道，但對中小型險企來說卻是“難得”又“唾手可得”的香餑餑。

　　想要抓住機遇，接下來，險企更應積極推出針對性的車險產品和優惠政策，強化與汽車銷售渠道及相關金融機構的合作，提供多樣化的保險服務，同時利用數字化技術提升服務效率和客戶體驗，確保在接下來的市場競爭中脫穎而出。

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責任編輯：張文