記者| 苗藝偉
繼2021年水滴公司在紐交所上市之后，時隔近兩年，又一家中國保險科技公司——車車科技，宣布將于年內(nèi)完成赴美上市。
近日，界面新聞記者獲悉，中國汽車保險科技公司——北京車與車科技有限公司的實質(zhì)控股股東車車科技于1月29日與美國納斯達克SPAC(特殊目的收購公司)Prime impact acquisition I ( NASQ:PIAI)簽訂業(yè)務(wù)合并協(xié)議，公告將于年內(nèi)三季度完成借殼上市，屆時上市代碼將改為：CCG。
投前估值7.6億美元
該收購公告顯示，車車科技的投資前股權(quán)價值為7.6億美元，在擬議交易合并后，新公司估值約為8.41億美元，每股價格為10美元，該交易預(yù)計將為車車科技帶來約6800萬美元的總收益，并有可能獲得額外融資。
交易完成后，車車科技的股東將保留合并后公司的大部分已發(fā)行股份并指定大多數(shù)董事席位。
這些融資預(yù)計將用于加速技術(shù)開發(fā)、進入新市場，同時繼續(xù)投資于現(xiàn)有市場。
公告還顯示，車車科技和Prime Impact的董事會已經(jīng)一致批準了該擬定交易，并預(yù)計將于2023年第三季度完成，但還要經(jīng)雙方股東以及納斯達克交易所的批準等。
Prime Impact聯(lián)合創(chuàng)始人、聯(lián)合首席執(zhí)行官兼首席財務(wù)官Mark Long表示，該交易創(chuàng)造了大約8.41億美元的隱含備考企業(yè)價值，是車車科技2023年收入的1.9倍，考慮到該公司的技術(shù)能力、龐大的潛在市場、SaaS產(chǎn)品以及有望實現(xiàn)顯著增長的商業(yè)模式，這仍是一個有吸引力的價格。
車車科技創(chuàng)始人兼CEO張磊也表示，很高興去年找到馬克和Prime Impact團隊。從那以后，我們就公司應(yīng)該采取的增長和發(fā)展軌跡進行了深入討論，并相信憑借其團隊在資本市場、并購方面的豐富經(jīng)驗，可以幫助公司更上一層樓。
據(jù)了解，以SPAC代替?zhèn)鹘y(tǒng)IPO的方式，在美股相當常見。SPAC上市，本質(zhì)上是通過一家沒有實際業(yè)務(wù)運作的空殼公司首次公開募集資金上市后，在規(guī)定時間內(nèi)（一般為2年），通過合并、股份購買、股份交換、資產(chǎn)收購、重組等形式并購一家未上市的目標公司，使該公司（亦稱繼承公司）間接獲得上市地位。
作為一種替代傳統(tǒng)IPO的上市方式，自2020年以來，SPAC的熱度居高不下。據(jù)SPAC Analytics數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至2022年11月底，美國已有552家公司通過SPAC合并方式完成上市，SPAC的募資金額占上市募資金額的比例也從2019年的19%提高到了68%。
2022年平臺交易額達152億元人民幣
公開資料顯示，車車集團成立于2014年，總部位于北京，在28個省、自治區(qū)、直轄市設(shè)立了130個服務(wù)機構(gòu)，同時在北京、廣州設(shè)有研發(fā)中心，主要投資方包括騰訊投資、順為資本、中金匯財、寬帶資本CBC等機構(gòu)，累計風險投資超過10億元人民幣。
艾瑞咨詢報告顯示，車車集團已經(jīng)是目前中國市場上最大的獨立汽車保險服務(wù)技術(shù)平臺。
在金融牌照方面，車車集團旗下全資子公司包括保大坊科技有限公司、車車保險銷售服務(wù)有限公司、車車智行汽車服務(wù)有限公司、匯財保險經(jīng)紀有限公司等。
1月30日，在披露該交易的電話會議中，車車科技首席戰(zhàn)略官林珽也表示，公司2022年未經(jīng)審計的年收入約為25億元人民幣（約合3.6億美元）。同期內(nèi)，車車科技的平臺交易保費總額達到152億元人民幣，同比增長36%；另一方面，2022年的保單成交量預(yù)計達1070萬份，較2021年增加38%。
對于上市計劃，車車科技創(chuàng)始人張磊表示，未來，我們看到中國的保險市場及其數(shù)字化繼續(xù)快速增長。其中，車險仍是中國財產(chǎn)險市場規(guī)模最大的板塊，具有良好的增長特征和市場基本面。中國的汽車保險市場是全球第二大汽車保險市場，預(yù)計到2026年汽車保險總保費將達到約1.1萬億元人民幣。
他表示，由于汽車保險是法律強制性的，因此大眾對汽車保險的需求相當穩(wěn)定且缺乏彈性。汽車保險通常也是許多人一生中購買的第一份保險單，購買汽車保險的過程會顯著影響人們對保險的總體態(tài)度。除此之外，相信在非車財產(chǎn)和意外傷害保險業(yè)務(wù)中，也存在著其他擴張機會。