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華泰資產管理有限公司二○一三年概況

  • 2020年11月29日
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華泰資產管理有限公司(以下簡稱“華泰資產”)成立于2005年,是中國保監會首批批準設立的保險資產管理公司之一。自成立以來,公司立足于保險資金需求,敏銳捕捉市場投資機遇,努力開拓第三方機構客戶市場,堅持穩健投資,為保險資金的保值增值做出努力和貢獻。

經過9年的建設與發展,華泰資產實現凈資產增長11倍;管理資產規模增長43倍;客戶增至109家,覆蓋40%以上的保險公司。同時,公司簽約企業年金客戶20家,成為多家銀行和QFII的投資顧問。公司已發展成為投資能力優秀、市場拓展突出、產品創新鮮明的保險資產管理機構。

華泰資產擁有豐富的資產管理經驗,投資業績始終位于行業前列,并大幅超越市場基準。同時,公司積極開拓基礎設施、股權和海外投資等業務,發行了多款項目投資產品,成為保險資金和優質投資資源之間的橋梁。

2013年初,為順應政策環境和市場形勢的變化,公司明確提出“服務保險主業,緊貼市場需求,專注絕對回報,創造客戶價值”的戰略定位,進一步聚焦公司戰略重點、提升競爭力。2013年,公司經營業績再創新高,預算執行實現新突破,全年實現凈利潤2.42億元,凈資產達到12.77億元,自成立以來初始投資年均回報率達130.58%。

在證券投資方面,公司在穩定基礎上順應變局。2013年,股票市場大幅波動,小幅下跌,結構分化明顯;債券市場大幅下跌,收益率上行。華泰資產及時控制風險,積極把握機會。受托華泰各賬戶凈值增長整體超越業績基準,受托外部賬戶(年金)普遍跑贏基準,多數賬戶排名第一。

在項目投資方面,公司在競爭基礎上推動創新,不斷深化市場化機制運作。2013年,項目投資管理中心進一步深化布局、調整機制,通過厘清職責、明確考核,調動積極性、提升團隊能力和競爭力。2013年,公司項目資產支持計劃創新突破;基礎設施債權計劃加速落地;股權和不動產業務穩步推進。

在市場營銷方面,公司在競合基礎上實現突破。2013年,公司受托規模同比增長66.59%,第三方受托規模占比85.16%;客戶不斷增加,機構客戶109家,管理賬戶109個;渠道取得突破,與100多家銀行和多家券商建立業務關系,推進業務落地。

在基礎管理方面,公司在有限投入基礎上守住底線,風險管理抓防范、財務管理抓效能、人事管理抓能力,全面推動各項戰略舉措的落實。
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