上海交通大學(xué)保險(xiǎn)培訓(xùn)考試中心(Shanghai Jiao Tong University Insurance Training & Examination Center) 于1996年4月8日交大百年校慶之日成立。它屬于荷蘭國(guó)際集團(tuán)(ING Group)與上海交通大學(xué)的非盈利合作項(xiàng)目，由荷蘭國(guó)際集團(tuán)下屬的荷蘭保險(xiǎn)(ING Insurance)提供贊助。
中心承辦國(guó)際壽險(xiǎn)管理協(xié)會(huì)（Life Office Management Association 簡(jiǎn)稱 LOMA）的壽險(xiǎn)管理師（Fellow, Life Management Institute 簡(jiǎn)稱 FLMI）、財(cái)富規(guī)劃管理師(Fellow, Financial Services Institute 簡(jiǎn)稱FFSI)等系列資格考試，以及國(guó)際理賠協(xié)會(huì)(International Claim Association)的會(huì)員資格考試。中心作為中國(guó)大陸首家在美國(guó) LOMA 正式注冊(cè)的考試中心，自1996年成立至2004年11月，已成功舉辦17次考試，并分別在江蘇南京、江蘇蘇州、浙江杭州設(shè)立分考場(chǎng)。
上海交通大學(xué)保險(xiǎn)培訓(xùn)考試中心主任是上海市人大副主任上海交通大學(xué)教授張圣坤，上海交通大學(xué)黃培清教授為執(zhí)行主任。中心設(shè)監(jiān)事會(huì)，成員分別來自上海保險(xiǎn)學(xué)會(huì)、上海保險(xiǎn)同業(yè)公會(huì)、中國(guó)人民銀行、上海市高校、上海市政府等機(jī)構(gòu)。在上海交通大學(xué)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，在各位監(jiān)事的大力支持下，中心為我國(guó)保險(xiǎn)事業(yè)的發(fā)展做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。特別是1999年4月以后，本中心在保險(xiǎn)培訓(xùn)與考試方面取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，在上海及其周邊地區(qū)獲得了很高的聲望。中心本著“為中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)服務(wù)，為考生服務(wù)”的理念，逐步得到社會(huì)認(rèn)同。
中心各科考試平均通過率為90％以上，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出LOMA全世界范圍的60～70％的通過率，一直居于LOMA考試的全球領(lǐng)先水平。至2005年1月，中心已有203人獲得美國(guó)壽險(xiǎn)學(xué)會(huì)頒發(fā)的壽險(xiǎn)管理師(FLMI)學(xué)位證書，為我國(guó)人壽保險(xiǎn)和金融服務(wù)行業(yè)培養(yǎng)符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的專業(yè)人才做出了貢獻(xiàn)。中心自1998年至2003年連續(xù)獲得LOMA優(yōu)秀教育獎(jiǎng)(Excellence in Education)，并于2002年、2005年獲得LOMA頒發(fā)的教育成就獎(jiǎng)(Educational Achievement Award)。
進(jìn)入21世紀(jì)，中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)迅猛發(fā)展，同時(shí)，它迫切需要高質(zhì)量、高水準(zhǔn)、并能適應(yīng)中國(guó)國(guó)情的保險(xiǎn)人才。上海交通大學(xué)保險(xiǎn)培訓(xùn)考試中心是在這個(gè)時(shí)代背景下醞釀成立的。展望未來，任重而道遠(yuǎn)，中心將不斷開拓進(jìn)取，創(chuàng)造輝煌的業(yè)績(jī)。
中心培訓(xùn)理念——與精英攜手、與國(guó)際接軌、與發(fā)展同步
中心的宗旨為推進(jìn)保險(xiǎn)教育與培訓(xùn)。
中心將西方先進(jìn)的現(xiàn)代管理理念與中國(guó)的人文精神傳統(tǒng)融入到企業(yè)管理的具體實(shí)踐之中，專門為保險(xiǎn)業(yè)界管理人員度身定制了一系列精湛實(shí)用、廣受歡迎的培訓(xùn)課程，這些課程做到既是中國(guó)的，也是國(guó)際的。中心的培訓(xùn)經(jīng)歷，將成為企業(yè)的一項(xiàng)最好的人力資源投資，給公司帶來巨大收益。
中心還擁有一支素質(zhì)精良的教師隊(duì)伍，他們不僅有豐富的教學(xué)經(jīng)驗(yàn)，更為重要的是他們?cè)谒淌诘念I(lǐng)域都已卓有建樹。
作為百年名校的交大的一部分，中心將以系統(tǒng)化、科學(xué)化、專業(yè)化、國(guó)際化和規(guī)范化提供一流的培訓(xùn)，向企業(yè)展示交大品牌的內(nèi)涵。
中心的教育培訓(xùn)計(jì)劃
中心經(jīng)過八年的發(fā)展，目前已經(jīng)覆蓋LOMA的所有保險(xiǎn)考試系列。其中包括：
LOMA的壽險(xiǎn)管理師（Fellow, Life Management Institute 簡(jiǎn)稱FLMI） 資格考試設(shè)立于1932年，是世界上規(guī)模最大的、具有高等教育水平的保險(xiǎn)教育計(jì)劃，也是最具權(quán)威的教學(xué)計(jì)劃之一，同時(shí)也是全球公認(rèn)的衡量人壽健康保險(xiǎn)和金融服務(wù)行業(yè)工作人員專業(yè)水平的標(biāo)準(zhǔn)。
財(cái)富管理規(guī)劃師（Fellow, Financial Services Institute, FFSI） 是一系列自學(xué)課程，設(shè)計(jì)用于滿足在不斷發(fā)展的金融服務(wù)行業(yè)工作的從業(yè)者的教育需要。通過FFSI課程，學(xué)員可以學(xué)到金融產(chǎn)品和服務(wù)知識(shí)，以及金融服務(wù)提供者的管理和運(yùn)營(yíng)職能。FFSI讓學(xué)生理解所有重要的金融服務(wù)設(shè)計(jì)、支持、營(yíng)銷。同時(shí)，也為學(xué)生專注于某一特定產(chǎn)品領(lǐng)域的學(xué)習(xí)提供機(jī)會(huì)，如退休計(jì)劃、共同基金、年金、銀行業(yè)等。
客戶服務(wù)師 (Associate Customer Service, ACS) 專門培養(yǎng)具備專業(yè)知識(shí)和技巧、符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的保險(xiǎn)、金融業(yè)客戶服務(wù)人才。
高級(jí)客戶服務(wù)師 (Professional, Customer Service , PCS) 提供了在金融服務(wù)行業(yè)的客戶服務(wù)方面唯一高級(jí)、資深的課程系列，揭示了客戶關(guān)系管理中的積極因素、溝通價(jià)值以及成功的管理模式。
保險(xiǎn)代理管理師 ( Associate, Insurance Agency Administration, AIAA) 是為保險(xiǎn)營(yíng)銷代理機(jī)構(gòu)中從事非營(yíng)銷的管理人員而設(shè)計(jì)的課程，幫助管理人員管理這類機(jī)構(gòu)。
保險(xiǎn)法規(guī)師(Associate , Insurance Regulatory Compliance, AIRC) 是由LOMA設(shè)計(jì)的保險(xiǎn)法規(guī)師資格考試。為了保護(hù)組織機(jī)構(gòu)信譽(yù)，行業(yè)評(píng)級(jí)和底線，公司需要專業(yè)人士懂得復(fù)雜的依法經(jīng)營(yíng)環(huán)境。AIRC教育計(jì)劃，可使學(xué)員變成處理行業(yè)最棘手問題的專家。
壽險(xiǎn)和健康險(xiǎn)核保師( Underwriting Life and Health Insurance, UND386) 是一門獨(dú)立的課程，它介紹了人壽和健康險(xiǎn)公司中，對(duì)具有不同健康狀況、經(jīng)濟(jì)狀況以及個(gè)人背景屬性的投保人的風(fēng)險(xiǎn)辨別的一般理論。
年金產(chǎn)品管理師 (Associate, Annuity Products and Administration, AAPA) 教育培訓(xùn)計(jì)劃是LOMA全新推出的完全區(qū)別于FLMI的獨(dú)立的課程，主要是為在年金產(chǎn)品和管理的相關(guān)領(lǐng)域從事工作的人員設(shè)計(jì)的資格考試，這些領(lǐng)域涉及產(chǎn)品推廣，產(chǎn)品銷售，產(chǎn)品管理，客戶服務(wù)，系統(tǒng)維護(hù)，基金管理，財(cái)務(wù)管理，法律法規(guī)等方面。
再保險(xiǎn)管理師 (Associate Reinsurance Administration, ARA） 課程是為再保險(xiǎn)公司和分保公司從事再保險(xiǎn)、再保險(xiǎn)管理以及再保險(xiǎn)相關(guān)領(lǐng)域的員工專門設(shè)計(jì)的培訓(xùn)課程。
國(guó)際理賠協(xié)會(huì)會(huì)員資格（International Claim Association, ICA） 課程包括了醫(yī)療方面的理賠、人壽及健康保險(xiǎn)公司法律、理賠管理和理賠運(yùn)作管理等，全方位地使學(xué)員成為出色的壽險(xiǎn)理賠專家。
其他精品課程： 中國(guó)金融保險(xiǎn)MBA課程班、領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)與管理、客戶滿意理論與客戶服務(wù)技巧、營(yíng)銷管理與技巧、績(jī)效管理、企業(yè)信息戰(zhàn)略與知識(shí)管理、信用風(fēng)險(xiǎn)控制管理。
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