8000億車險(xiǎn)綜合改革啟動(dòng) 中小險(xiǎn)企怎么辦？

　　作者： 楊倩雯

　　[ 2019年我國(guó)車險(xiǎn)承保機(jī)動(dòng)車達(dá)2.6億輛，保費(fèi)收入8189億元，占財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)的63%。 ]

　　“我們已經(jīng)加班加點(diǎn)準(zhǔn)備了兩個(gè)月左右了，這兩天我們已經(jīng)把新條款交了上去?！睆?月車險(xiǎn)綜合改革征求意見(jiàn)稿下發(fā)后，這名產(chǎn)險(xiǎn)人士所在的公司就已開(kāi)始著手進(jìn)行準(zhǔn)備工作。

　　這也是車險(xiǎn)行業(yè)這兩個(gè)月來(lái)共同的狀態(tài)，上到監(jiān)管、行業(yè)協(xié)會(huì)，下到公司，整個(gè)行業(yè)都在緊鑼密鼓地進(jìn)行籌備，迎接9月19日到來(lái)的車險(xiǎn)綜合改革（下稱“車險(xiǎn)綜改”）。

　　據(jù)第一財(cái)經(jīng)了解，截至9月17日已有數(shù)十家公司上報(bào)了符合綜改要求的商業(yè)車險(xiǎn)及交強(qiáng)險(xiǎn)新條款進(jìn)行備案或?qū)徟?。而行業(yè)協(xié)會(huì)、各地監(jiān)管局等也都嚴(yán)陣以待，確保車險(xiǎn)綜改平穩(wěn)過(guò)渡。

　　“對(duì)于綜改之后的市場(chǎng)，我們覺(jué)得壓力挺大的?！泵媾R著車險(xiǎn)綜改正式實(shí)施，一名中型財(cái)險(xiǎn)公司省級(jí)分公司總經(jīng)理對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者感嘆道。

　　在“馬太效應(yīng)”極強(qiáng)的我國(guó)車險(xiǎn)市場(chǎng)，和大型公司的龍頭效應(yīng)相比，車險(xiǎn)綜改帶來(lái)的短期內(nèi)保費(fèi)下降、賠付增加無(wú)疑將迫使中小型險(xiǎn)企在車險(xiǎn)綜改中修煉內(nèi)功，尋找新的立足點(diǎn)。

　　蓄勢(shì)待發(fā)

　　從7月下發(fā)征求意見(jiàn)稿以來(lái)，車險(xiǎn)綜改就成了產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)中的“頭等大事”，尤其是9月初銀保監(jiān)會(huì)正式下發(fā)了《關(guān)于印發(fā)實(shí)施車險(xiǎn)綜合改革指導(dǎo)意見(jiàn)的通知》確定車險(xiǎn)綜改將于9月19日起開(kāi)始正式實(shí)施，整個(gè)行業(yè)都開(kāi)始了如火如荼的準(zhǔn)備工作。

　　僅僅半個(gè)月時(shí)間，銀保監(jiān)會(huì)連續(xù)發(fā)布了《關(guān)于調(diào)整交強(qiáng)險(xiǎn)責(zé)任限額和費(fèi)率浮動(dòng)系數(shù)的公告》、《示范型商車險(xiǎn)精算規(guī)定》，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)則發(fā)布了商業(yè)車險(xiǎn)及交強(qiáng)險(xiǎn)的新示范條款……一系列配套政策陸續(xù)落地。

　　而在保險(xiǎn)公司這端，費(fèi)率測(cè)算、系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、人員培訓(xùn)、單證印制、聯(lián)調(diào)測(cè)試等多個(gè)方面均需開(kāi)展對(duì)應(yīng)的調(diào)整工作。而其中，車險(xiǎn)綜合改革聯(lián)調(diào)測(cè)試環(huán)境于9月1日開(kāi)放至9月17日關(guān)閉。

　　“這次時(shí)間也比較緊張。圍繞綜改，這些天我們一直在加班加點(diǎn)，進(jìn)行系統(tǒng)測(cè)試、數(shù)據(jù)接口更新、新條款準(zhǔn)備等等工作，現(xiàn)在基本都就緒了?！鄙鲜霎a(chǎn)險(xiǎn)公司人士表示。

　　同時(shí)，在各個(gè)地方銀保監(jiān)局層面，也始終在采取各種動(dòng)員、培訓(xùn)、市場(chǎng)教育等方式來(lái)確保車險(xiǎn)綜改的平穩(wěn)到來(lái)。

　　江蘇、大連、海南等地的銀保監(jiān)局均在官網(wǎng)上表示近期召開(kāi)了車險(xiǎn)綜改的相關(guān)會(huì)議，推進(jìn)改革平穩(wěn)進(jìn)行。

　　以陜西銀保監(jiān)局為例，其在幾天前表示正指導(dǎo)財(cái)險(xiǎn)行業(yè)陸續(xù)開(kāi)展產(chǎn)品費(fèi)率測(cè)算、備案產(chǎn)品預(yù)審、系統(tǒng)聯(lián)調(diào)測(cè)試、業(yè)務(wù)流程改造、員工隊(duì)伍培訓(xùn)等各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，部分財(cái)險(xiǎn)公司已開(kāi)始向銀保監(jiān)會(huì)上報(bào)新的商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率，待備案通過(guò)后，陜西銀保監(jiān)局將及時(shí)指導(dǎo)各財(cái)險(xiǎn)公司按期完成商業(yè)車險(xiǎn)新舊產(chǎn)品的切換工作，推動(dòng)該省商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)改革試點(diǎn)與全國(guó)車險(xiǎn)綜合改革順利銜接，平穩(wěn)落地實(shí)施。

　　就在車險(xiǎn)綜改正式啟動(dòng)的前夕，9月17日北京銀保監(jiān)局發(fā)布了《關(guān)于加強(qiáng)北京地區(qū)非金融類車險(xiǎn)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)合規(guī)管理的通知》，明確保險(xiǎn)公司的中介渠道管理責(zé)任，要求保險(xiǎn)公司加強(qiáng)車險(xiǎn)兼業(yè)代理渠道業(yè)務(wù)合規(guī)性管理并實(shí)行登記報(bào)告管理，這也被市場(chǎng)認(rèn)為是配合車險(xiǎn)綜改對(duì)車商、4S店等新車保險(xiǎn)的主要渠道進(jìn)一步加強(qiáng)管控。除了北京銀保監(jiān)局之外，其他的各地銀保監(jiān)局也紛紛表示將加大市場(chǎng)監(jiān)測(cè)力度、整治亂象、嚴(yán)格監(jiān)管作為保障車險(xiǎn)綜改順利進(jìn)行的重點(diǎn)工作之一。

　　中小險(xiǎn)企扎堆車險(xiǎn)

　　銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)車險(xiǎn)承保機(jī)動(dòng)車達(dá)2.6億輛，保費(fèi)收入8189億元，占財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)的63%。車險(xiǎn)這塊大蛋糕，國(guó)內(nèi)產(chǎn)險(xiǎn)公司皆想分食。

　　不過(guò)，盡管我國(guó)車險(xiǎn)經(jīng)過(guò)多年的改革發(fā)展，取得了一些積極成效，但一些長(zhǎng)期存在的深層次矛盾和問(wèn)題仍然沒(méi)有得到根本解決，高定價(jià)、高手續(xù)費(fèi)、經(jīng)營(yíng)粗放、競(jìng)爭(zhēng)失序、數(shù)據(jù)失真等問(wèn)題仍然比較突出。

　　而在經(jīng)歷了幾次車險(xiǎn)改革后，這次車險(xiǎn)綜改被市場(chǎng)認(rèn)為是“動(dòng)真格的”。

　　“降價(jià)、增保、提質(zhì)”是此次車險(xiǎn)綜改的精髓所在。預(yù)計(jì)改革實(shí)施后，短期內(nèi)對(duì)于消費(fèi)者可以做到“三個(gè)基本”，即“價(jià)格基本上只降不升，保障基本上只增不減，服務(wù)基本上只優(yōu)不差”。

　　根據(jù)綜改相關(guān)內(nèi)容，此次車險(xiǎn)綜改中，交強(qiáng)險(xiǎn)責(zé)任限額大幅提升，有責(zé)總責(zé)任限額從12.2萬(wàn)元提高到20萬(wàn)元；商車險(xiǎn)在不增加保費(fèi)的同時(shí)增加了盜搶、地震、自燃等六種保險(xiǎn)責(zé)任，并刪除了一些免賠約定。同時(shí)，商車險(xiǎn)產(chǎn)品設(shè)定附加費(fèi)用率的上限由35%下調(diào)為25%，預(yù)期賠付率由65%提高到75%，這意味著商車險(xiǎn)“鋪費(fèi)用”的空間將變得更小。

　　根據(jù)業(yè)內(nèi)普遍的預(yù)計(jì)，在這種情況下，短期內(nèi)預(yù)計(jì)車險(xiǎn)保費(fèi)將下降15%~20%左右，而保費(fèi)下降、賠付上升的情況下，全行業(yè)均會(huì)面臨短期的承保盈利壓力。不過(guò)從中長(zhǎng)期而言，業(yè)內(nèi)人士均認(rèn)為龍頭險(xiǎn)企將憑借自身的規(guī)模效應(yīng)和品牌效應(yīng)再次展現(xiàn)出競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

　　事實(shí)上，在財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)上，人保、平安、太保這“老三家”在多輪改革中龍頭地位并沒(méi)有改變，盡管它們之間的市場(chǎng)份額會(huì)出現(xiàn)此消彼長(zhǎng)，但三家合計(jì)仍占據(jù)財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)的大多數(shù)份額。

　　“很多中小財(cái)險(xiǎn)公司都扎堆擠在車險(xiǎn)業(yè)務(wù)里，但是由于品牌、機(jī)構(gòu)、渠道、成本控制等方面并沒(méi)有優(yōu)勢(shì)，如果通過(guò)價(jià)格戰(zhàn)來(lái)?yè)尫蓊~，高企的費(fèi)用自然會(huì)拖累其承保利潤(rùn)。”一名業(yè)內(nèi)分析師對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示。而在附加費(fèi)用率上限進(jìn)一步下降的車險(xiǎn)綜改中，它們的處境無(wú)疑更加艱難。

　　“在附加費(fèi)用率進(jìn)一步壓縮的情況下，和大公司相比，中小公司沒(méi)有品牌、服務(wù)也跟不上，在車險(xiǎn)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力急劇下降。”上述中型公司省分公司總經(jīng)理表示。

　　面對(duì)重重挑戰(zhàn)，中小財(cái)險(xiǎn)公司該如何突圍？

　　上述總經(jīng)理給出的對(duì)策是：加大直銷渠道建設(shè)，差異化配置報(bào)價(jià)策略，提升服務(wù)能力，加強(qiáng)運(yùn)營(yíng)管理控制后端成本。

　　“這次車險(xiǎn)綜改也給了我們進(jìn)一步審視自己的機(jī)會(huì)，如果無(wú)法放棄這個(gè)市場(chǎng)，那就唯有修煉內(nèi)功?！绷硪幻⌒拓?cái)險(xiǎn)公司高管對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，該公司目前正在落實(shí)優(yōu)化內(nèi)部管理，做到降本增效，并進(jìn)一步補(bǔ)充資本金。同時(shí)也在開(kāi)辟新的賽道——大力發(fā)展非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，努力落實(shí)技術(shù)創(chuàng)新，但這一切都需要時(shí)間。

　　而在此次車險(xiǎn)綜合改革中，中小公司的經(jīng)營(yíng)困難也被監(jiān)管考慮到。例如在產(chǎn)品政策上，監(jiān)管支持中小公司優(yōu)先開(kāi)發(fā)差異化的產(chǎn)品和網(wǎng)銷、電銷產(chǎn)品；定價(jià)政策上，支持中小公司執(zhí)行更加靈活的一些自主定價(jià)系數(shù)的管理；費(fèi)用政策上，支持中小公司執(zhí)行更加寬松的優(yōu)惠上限政策。

　　“我們也沒(méi)法預(yù)料到所有情況?！闭缟鲜鲋行凸臼》止究偨?jīng)理所說(shuō)，在經(jīng)歷了多次車險(xiǎn)改革之后，此次的車險(xiǎn)綜改將帶領(lǐng)行業(yè)走向何方，市場(chǎng)拭目以待。

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責(zé)任編輯：張文