來源：慧保天下

　　近年來，伴隨著醫保改革、人口老齡化等話題的持續升溫，商業醫療險作為多層次醫療保障體系當中的重要一環，以其靈活的形式，相對較低的件均保費，也開始受到更多層面的關注。

　　可以看到近年的商業健康險創新幾乎都源自醫療險領域，百萬醫療險、惠民保等熱門產品的問世與升級迭代便是最佳案例，他們已然成為保險業參與多層次社會保障體系建設、發力細分市場的最重要抓手。商業醫療險的蓬勃發展，使得保險業看到了未來更多的可能性。

　　為全面深入研究商業醫療險市場，近日，人保健康聯合南開大學、螞蟻保在北京發布《中國商業醫療險發展研究藍皮書》（以下簡稱《藍皮書》），對中國商業健康險及醫療險的發展進行了全景式描述，以專業視角展現了商業醫療險的發展概況和趨勢，深入剖析了目前市場面臨的一些問題并給出了相應解決方案，對當下的健康險市場發展很有啟發意義。

　　回顧中國商業健康險發展四階段

　　百萬醫療險、惠民保、稅優健康險等網紅產品層出不窮，但仍面臨困境

　　了解中國商業健康險發展歷程的人士都清楚，國內行業健康險市場格局在近年發生了翻天覆地的變化，此前，一直是類壽險的重疾險一枝獨秀，而近些年來，以百萬醫療險、惠民保等為代表的醫療險高歌猛進，甚至已經開始在一定程度上擠壓重疾險發展空間。

　　為便于回顧及分析我國商業健康險的發展，《藍皮書》將商業健康險至今的發展歷程劃分成四個階段并具體介紹了各階段的市場特征。

　　具體看來，1982-1997年我國商業健康險的發展處于萌芽期，此時供給側緩慢起步，供需均有待擴充，商業健康險還無法有效滿足我國居民日益增長的醫療保障需求。

　　1998—2008年我國商業健康險的發展進入成長期，基本醫保制度的建立加速專業化發展升級，在“三醫聯動”改革的三重推動下，商業健康險逐漸發力專業化轉型，發展多樣化產品，以滿足消費者的差異化健康保險需求。

　　2009—2015年我國商業健康險進入發展期，商業健康保險積極參與新醫改，有力助推了新醫改進程加速和階段性成果落地，在新醫改的東風下，商業健康險市場需求快速增長，并催生了一批新產品落地。

　　2016年后我國商業健康險市場進入新發展時期，供需結合轉型升級，在基本醫保制度實現廣覆蓋的基礎上，以百萬醫療險、稅優健康險和惠民保為代表的商業健康險積極發揮補充作用，極大緩解了個人醫療衛生支出壓力，成為多層次醫療保障體系中的重要一環。

　　隨著市場需求規模和結構變化，商業健康險向消費者提供的保障水平與日俱增的同時，商業醫療險產品的類型也越發多樣化，涌現出了一批以惠民保、百萬醫療險和稅優健康險為代表的現象級產品，讓保險消費者擁有更多選擇，也拓展了業內人士對于商業健康險服務和多層次醫療保障體系建設的想象空間。但隨著這些產品不斷發展，也開始暴露出一些矛盾和問題。

　　惠民保憑借其價格低、保障高的特點，贏得了廣大民眾青睞，并已經成為地方政府強化社會保障體系建設的重要抓手。然而，經過數年發展之后，惠民保自身所蘊含的一些弊端也逐漸顯露。例如，參保門檻低，逆選擇嚴重，部分因年齡、健康和經濟狀況等約束而不愿或不能加入其他商業醫療保險的人群大量涌入惠民保，極大地提高了惠民保的人均賠付成本等。

　　百萬醫療險產品自2016年驚艷亮相，各家險企便爭相涌入賽道，產品數量快速擴充。2020年后，隨著健康保險市場整體增速放緩，百萬醫療險也面臨增長瓶頸。據《藍皮書》，百萬醫療險現存的問題主要有四點：一是短期百萬醫療險不可保證續保；二是帶病體保障缺位；三是自然費率導致保費逐年上漲，性價比下降；四是實際保額有限且報銷門檻高。

　　稅優健康險核心特點是可享稅收優惠，被保險人范圍大，投保人可以選擇為配偶、子女以及父母等家庭成員投保，支持帶病投保，保險公司不得因被保險人的過往病史而拒保。但目前其也存在優惠不足，可持續性差，吸引力有待提升的問題。

　　總體而言，上述這些產品很大程度改善并滿足了消費者的訴求，但各險種仍然面臨很多困境，有不少問題亟待解決。

　　尋找健康險市場新藍海

　　消費者主權時代，以洞悉消費者群體畫像滿足多元化醫療險需求

　　在經歷快速增長過后，近兩年，健康險增速明顯放緩。截至2023年，我國商業健康險市場保費規模為9035億元，較去年同期增長4.4%，已連續三年增速處于個位數區間；人身險公司的重疾險新單保費在2018年達到1000億峰值后，已連續5年出現下滑，2023年新單保費將進一步腰斬，預計僅剩200億水平。

　　總體看來，醫療險雖然增長緩慢，保費增速從2022年的0.4%上升至1.9%，但整體還是保持增長。2023年，全行業醫療險更是首次超過重疾，成為健康險行業的第一大險種。

　　如何打破醫療險市場同質化競爭，在健康險的紅海市場爭得一席之地，成為行業險企的共同訴求。而在消費者主權時代，保險公司一定要以客戶需求為核心，精準把準并滿足客戶的真實需求。

　　作為國內首部基于七普數據、有效樣本覆蓋全國除港澳臺外31個省級行政區的《藍皮書》，其以螞蟻保客戶為例對商業醫療險線上消費者進行了畫像分析，同時開展了商業醫療險消費者問卷調研和深度訪談，深入研究了我國商業醫療險消費者的群體特征及其對保險產品的認知與需求。結果表明，我國商業醫療險線上消費者年齡普遍在60歲及以下，以青年為主，性別比例較為均衡，居住在高等級城市的線上消費者更多。

　　在投保關系方面，男性線上消費者為自己投保的比例較高，女性消費者為父母、配偶和子女投保的比例較高?？傮w而言，城市等級越高，為父母投保的比例就越高。值得注意的是，在繳費類型方面，不同年齡和不同性別的線上消費者都更傾向于按月繳費，高等級城市的線上消費者選擇按年繳費的比例更高。

　　實證分析結果顯示，受教育程度越高的消費者越傾向于購買商業醫療保險，背后的原因可能是隨著受教育程度提升，個體的風險管理意識也有所提高，對自身健康保障更加重視，同時個體收入水平也較高，有較強的支付能力和支付意愿，對商業醫療保險的需求也隨之提升。

　　不同年齡人群在商業醫療保險的了解和預期購買渠道上存在差異，年輕群體更傾向于通過互聯網渠道了解和購買保險，而中老年群體更傾向于線下實體渠道，如保險公司業務人員推薦和親友推薦。不同職業和不同醫保類型消費者的商業醫療保險需求存在一定差異，由于部分職業的固有風險等因素，如新業態人群（如快餐配送、快遞配送等）購買意愿會更強烈。

　　經濟因素很大程度上也會影響購買欲，家庭收入越高，對商業醫療保險的需求越旺盛。四線城市消費者的商業醫療保險需求要高于一線城市消費者，或許是因為四線城市的基本醫療保障不如一線城市充足，促使消費者通過購買商業醫療險補充醫療保障。

　　政府、險企雙重發力

　　助推健康險市場發展

　　人保健康積極滿足用戶需求，打造多元健康險產品體系

　　我國商業醫療險未來的蓬勃發展需要政府和保險公司共同發力，針對上述調研所洞察的消費者用戶群體畫像，《藍皮書》分別從政府和險企角度提出了建議，助推商業醫療險市場實現新突破。

　　從政府層面來說，相關部門要進一步明確商業醫療保險職能、地位，針對市場上典型產品的難點問題給予引導，強化監管，持續加強信息基礎設施建設，加強頂層政策支持，同時推進醫療保險、醫療和醫藥行業的信息互通和數據共享，加強協同治理，推動治理創新。

　　保險公司要重點關注保險與健康管理產業的融合發展，優化并提供優質全流程健康管理服務，根據消費者需求不斷創新升級產品，通過加大宣傳、參保繳費激勵、優化投保和理賠流程，以及探索長期醫療保險業務、強化個性化專屬服務等多舉措提高客戶粘性，深挖潛在市場。

　　總而言之，未來商業醫療險的蓬勃發展需要政府相關部門給與充分的政策引導、支持和監督，同時也離不開保險公司的創新探索。

　　而作為國內第一家專業健康險公司，人保健康多年來一直專營健康賽道。其一直以“長期主義、專業經營、普惠初心、客戶至上”為原則，持續豐富互聯網健康險產品體系，進行互聯網產品創新和升級迭代，形成了“長期險+短期險”“報銷型+給付型”“境內醫療+境外醫療”“保險保障+健康服務”的多元化互聯網普惠產品體系，還開發了多款長期普惠型醫療險和重疾險爆款產品，成為社保的重要補充。

　　其中，好醫保、健康福系列健康險產品覆蓋從出生1個月的嬰兒到80歲高齡老人，已然成為廣覆蓋、體驗好的國民保險品牌。

　　很長一段時間內，保障期限短困擾商業醫療險持續發展，一年期百萬醫療險不保證續保，以及用戶因理賠狀況及健康狀況被拒保等情況引發市場關注與討論。針對這種情況，人保健康果斷出擊，于2018年推出國內首款6年保證續保的百萬醫療險“好醫?！らL期醫療（6年版）”，充分發揮自身牌照優勢，在商業醫療險激烈競爭中找到新藍海。

　　此后，人保健康還陸續推出“好醫?！毕盗嗅t療保險，包括“好醫保?長期醫療（20年版）”“好醫保?終身防癌醫療險”“好醫保?長期醫療（0免賠）”，2024年，其又推出行業首款癌癥及心血管疾病保終身的百萬醫療險“好醫?！らL期醫療（旗艦版）”。

　　如今6年時間已至，最早的一批6年期“好醫?！笨蛻裘媾R續保需求，人保健康想客戶之所想，繼續推出新產品以承接該需求。就在近期，該公司以續保方式為客戶提供了新產品“人保健康·健康金福互聯網個人醫療保險”，保障價格、費率與老產品均一致，但保障內容明顯升級，真正做到加量提質不加價。

　　經過數年發展，目前，“好醫?！らL期醫療”系列產品服務覆蓋了全國31個省市區、333個地市，累計服務客戶超過7000萬，三級及以下城市客戶占比達到78%。

　　除好醫保外，人保健康還充分利用商業醫療險特性，持續深耕細分市場：

　　針對老年人群可選擇保險產品少，缺乏有效保障等問題，人保健康聚焦重點人群健康保障缺口，利用數據賦能，開發了針對老齡人群的長期意外險、防癌醫療險、護理險等多款商業健康險產品。

　　針對新市民群體，人保健康還聯合螞蟻保開發不與戶籍掛鉤的普惠型商業健康險“青山在·收入保障險”，保障因疾病或意外喪失工作能力收入中斷的風險……

　　在持續推動產品創新的同時，人保健康還格外注重客戶體驗。其與螞蟻保聯合共創“安心賠”服務，截至目前已經優化迭代至3.0版本，持續優化疾病查查、醫院查查、理賠智能助手、前置服務、2日快賠、補充健康告知、智能核賠等智能工具，努力增強人民群眾對于互聯網醫療保險的獲得感和滿意度。

　　近年來，商業健康險發展出現困境，與此同時，很多市場需求卻依然未得到滿足，這對于保險業而言，意味著巨大的市場機遇。然而高度競爭之下，要想贏得客戶青睞并不容易，險企不僅需要切實把握消費者需求，更須推動創新產品、創新服務不斷落地，以切實的行動滿足消費者的期待。作為專業健康險龍頭的人保健康，顯然已經為這一刻蓄力已久。

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責任編輯：張文