原標題：外資險企觀察|增資、入場火熱！美亞保險、安盟財險收入與凈利潤同步增長

　　近日，多家外資險企公布的2023年業績顯示，實現了保險業務收入與凈利潤同步增長，以此同時，在政策放開和預期樂觀的多重因素下，不少外資險企選擇了對中國追加投資。

　　5月15日，中意財產保險有限公司公告表示，根據《國家金融監督管理總局北京監管局關于中意財產保險有限公司變更股東的批復》（京金復[2024]289號），同意中國石油集團資本有限責任公司將持有中意財險51%的股權轉讓給意大利忠利保險有限公司。

　　此外，瑞再企商、匯豐人壽、中荷人壽等多家外資保險公司在2023年、2022年持續增加對華投資。瑞再企商亞太區CEOJonathan Rake在此前接受媒體采訪時表示，作為全球第二大保險市場，中國的保險市場規模預計將在未來十年內翻一番，2024—2025年中國財產險保費將強勁增長約8%，對于外資機構依然深具吸引力。

　　2024年1月25日，在國新辦舉行的新聞發布會上，國家金融監督管理總局副局長肖遠企表示，國家金融監督管理總局推出了50多項對外開放措施。

　　其中對保險業對外開放影響較大的兩個政策，一是取消外資股份比例限制，包括外資參股、收購、增資金融機構的股權比例限制，外國資本可以持有銀行保險機構100%股權；二是大幅降低外資數量型準入門檻、豐富外資機構類型，取消了原本對外資保險機構的規模和經營年限的要求，更加注重對外資的綜合資質評估。

　　肖遠企表示：“外資金融機構深度參與中國經濟金融發展和金融市場運行，已經成為中國金融業一支非常重要的力量。”

　　外資險企持續增加中國市場投資

　　今年1月底，意大利保險巨頭忠利保險在官網宣布，已簽署協議，以約9900萬歐元（約7.74億元人民幣）的價格收購中意財險51%的股權。交易完成后，忠利保險將成為中意財險100%控股股東。

　　忠利保險迄今為止已進入中國20余年，其表示此次收購中意財險股權是一項長期戰略投資。與之相類似的，多家外資險企認為中國是戰略重要性市場，近年持續增加中國市場投資，并采取大規模增資、提升持股比例、新申請牌照等措施。

　　在增資方面，近三年來，安盟財險（原名“中航安盟財險”）、愛和誼、同方全球人壽、匯豐人壽、瑞再企商、中荷人壽等多家外資背景保險公司，不同程度增加了注冊資本金。

　　對于最新一輪增資，瑞再企商保險有限公司總經理、大中華區首席執行官潘韶輝表示，“瑞再企商獲得集團的新一輪增資，體現了瑞士再保險集團保持對中國市場發展的信心、長期植根中國的愿景和承諾”。并且他認為，此次增資也將對公司財務狀況及經營成果產生積極影響，符合公司整體利益，促進公司持續穩健健康發展。

　　多家外資險企保險業務收入和凈利潤同步提升

　　根據21世紀經濟報道記者梳理，多家外資險企2023年保險業務收入和凈利潤同步提升。

　　保險業務收入方面，除東京海上和安聯人壽保險業務收入同2022年相比分別降低了11.61%和14.52%外，其余幾家外資險企都有提升。

　　市面上的外資險企中，作為唯一一家港股上市外資險企的友邦人壽保險業務收入最多，達到607.61億元，且其保險業務收入同比增速也達到可觀的19.05%。而統計中的幾家非上市外資險企中，中荷人壽2023年保險業務收入規模最大，達到118.19億元，其同比增速達到31.67%；其次是同方全球人壽，保險業務收入規模達81.75億元，同比增速15.56%；匯豐人壽保險業務收入去年大幅增長，較去年提升96.27%達到73.11億元；安盛天平保險業務收入達到65.35億元，較去年同比增長7.57%；此外，美亞保險、瑞再企商、安盟財險、愛和誼等外資險企保險業務收入均較去年提升。

　　安聯集團董事會主席兼首席執行官奧利弗·貝特作為外方主席出席中國發展高層論壇2023時，表達了對中國市場的看好和信心。“一直以來，中國就是安聯集團全球最重要的戰略市場之一，是安聯集團亞洲增長戰略的核心”，奧利弗·貝特表示，中國市場蘊含著巨大機遇，將是安聯持續發展的引擎，安聯已經做好充足的準備。

　　從凈利潤情況來看，美亞保險2023年凈利潤2.93億元，同比增長40.55%；安盟財險2023年凈利潤3.30億元，同比增長79.03%；愛和誼2023年凈利潤0.80億元，同比增長48.54%。東京海上、同方全球人壽、安聯人壽、中荷人壽2023年凈利潤下滑約兩成。瑞再企商、安盛天平、匯豐人壽則仍處于虧損中，不過匯豐人壽和安盛天平虧損規模均較去年縮小。

　　美亞保險凈利潤同比增長四成，其在2023年年報中透露，美亞保險已實現連續八年盈利。在一季度償付能力報告中，美亞保險將利潤增加歸功于其較好的承保表現，“由于較好的承保表現，公司本季度實現承保利潤7598萬元，稅后利潤7034萬元，導致實際資本增加8112萬元”。

　　至于匯豐人壽出現業績虧損的原因，曾有業內人士分析，與其高度依賴銀保渠道銷售有著密切關系。這種依賴導致銷售成本上升，進而影響了公司的盈利能力。此外，自去年以來，在監管要求下，我國銀保渠道嚴格執行“報行合一”，銀保渠道占比較高的保險公司受到的沖擊較大。

　　匯豐人壽在業務方面對銀保渠道的依賴性較大，2023年年報顯示，匯豐人壽原保費收入排名前五的產品、保護投資款新增繳費前三的產品以及投連險獨立賬戶新增繳費前三的產品，全部是以銀行代理為主要銷售渠道，占總保費比例約超90%。

　　安盛天平的持續虧損也有跡可循，業內人士分析，綜合成本率過高成為困擾其發展的阻力。綜合成本率作為衡量財險行業盈利能力強弱的主要標準，該指標越低說明產險公司盈利能力越強，而安盛天平2023年四季度償付能力報告中公布的綜合成本率為107.24%。這或許與多方面因素有關，例如，新能源車險的承保成本較高等原因是整個車險行業面對的共性問題。

　　不過，安盛天平近年來正在積極拓展車險以外的多元化產品戰略，開拓了健康險、旅游保險、意外險等市場。

　　外資險企在華策略：以長期可持續發展為核心

　　值得注意的是，多家外資險企表露出要在中國市場獲得更多份額，加速企業擴張的決心，并為達到該目標，制定了一系列策略和規劃。

　　例如，作為以單一財產業務進入中國多年的安盛天平，安盛天平首席執行官（CEO）左偉豪近日在接受21世紀經濟報道記者專訪時表示，過去幾年，安盛天平在多元化方面付出了不少努力，一步一步落實業務多元化發展。他指出，由于中國的經濟發展速度保持比較穩定、高速的增長，因此安盛天平對于整體前景很有信心；其次，對比國外其他市場而言，國內保險的深度、密度還有很大的成長發展空間；從公司布局的角度來說，安盛天平從2019年開始產品多元發展，并且多元化發展的策略將持續。

　　左偉豪表示，安盛天平有足夠的信心長期經營在國內的業務。

　　剛剛在去年完成增資的瑞再企商早在2010年就在上海設立了代表處，并于2015年正式進入中國市場，主要開展非車險業務，包括財產險、意外與健康險、責任險、建工險、信用保函、全球保單等。

　　瑞再企商的CEO Jonathan Rake在近日表示，瑞再企商此次制定的公司今年及未來五年發展計劃中，并未包含過多擴張目標，而是聚焦于長期可持續發展，在長期可持續發展過程中尋找新的機遇。

　　Jonathan Rake補充道，除了大型商業領域的核心業務外，瑞再企商還計劃利用科技和渠道伙伴關系將業務擴展到目標中型市場，滿足日益增長的風險減量需求。同時，瑞再企商也通過全球保單項目、保函業務支持中國企業走出去。中國十大承包商國際業務中，瑞再企商目前已參與了其中七家公司的國際保函服務。

　　近日，東京海上日動（中國）總經理助理李莉在公開場合介紹了外資保險公司的本土戰略。她表示，東京海上日動（中國）在中國開展業務滿30年以來，通過提供安心安全的服務成為貢獻中國經濟發展和社會繁榮富有魅力的公司。未來，公司作為中國改革開放與經濟發展的參與者，將進一步順應中國發展之大勢，積極踐行“五篇大文章”的要求，為中國金融強國的建設貢獻力量。

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責任編輯：曹睿潼