來源：中科財經(jīng)

　　在車企爭相入局保險業(yè)務的同時，監(jiān)管在加速清退市場上的保險中介機構

　　近日，寶馬（中國）保險經(jīng)紀有限公司（以下簡稱“寶馬保險”）成立，注冊資本5000萬人民幣，經(jīng)營范圍包括信息咨詢服務、保險經(jīng)紀業(yè)務。股東信息顯示，Bavaria Wirtschaftsagentur GmbH和華晨寶馬汽車有限公司分別持有寶馬保險58%和42%的股份。

　　目前，寶馬保險尚未拿到保險經(jīng)紀牌照，若開展保險業(yè)務還需獲得銀保監(jiān)會的核準批復。自2018年銀保監(jiān)會成立以來，尚未有保險經(jīng)紀機構獲批相應的業(yè)務資質(zhì)。且自去年以來，多省市相繼出臺監(jiān)管政策規(guī)范保險中介市場，已有上千家保險中介機構被注銷資質(zhì)。

　　車企相繼入局保險領域

　　寶馬保險是今年第四家涉足保險領域的車企。

　　今年1月和3月，蔚來保險經(jīng)紀有限公司和比亞迪保險經(jīng)紀有限公司相繼完成工商注冊；今年4月，理想汽車收購銀建保險經(jīng)紀公司，并將其更名為北京理想保險經(jīng)紀有限公司。

　　車企進軍保險領域并非今年才出現(xiàn)。早在2011年，上汽集團（600104.SH）和廣汽集團（601238.SH）即先后成立上海汽車集團保險銷售公司和眾誠汽車保險股份有限公司；2012年，中國第一汽車集團有限公司成立鑫安汽車保險股份有限公司。

　　2012年，原保監(jiān)會亦發(fā)文表示，鼓勵和支持汽車企業(yè)出資設立保險代理、保險經(jīng)紀公司，或者采取與已有保險代理、保險經(jīng)紀公司合作，由保險代理、保險經(jīng)紀公司統(tǒng)籌開展汽車保險業(yè)務，推進車企代理保險業(yè)務專業(yè)化運營。

　　而隨著新能源汽車的快速發(fā)展，新能源車企亦開始推進汽車保險業(yè)務。2018年，小鵬汽車設立廣州小鵬汽車保險代理公司；2020年8月，特斯拉保險經(jīng)紀有限公司在中國注冊成立，由特斯拉汽車香港有限公司100%控股。

　　據(jù)中國乘用車市場信息聯(lián)席會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年，寶馬集團向全球客戶交付了252萬輛寶馬、MINI和勞斯萊斯汽車，同比增長8.4%。其中，寶馬品牌的銷量創(chuàng)歷史新高，達到221萬輛，同比增長9.1%，成為全球高端車市場的領軍品牌。此外，寶馬集團純電動汽車的銷量同比增長133.2%，達到10.3萬輛。

　　據(jù)寶馬中國官網(wǎng)介紹，目前在保險服務上，寶馬中國有BMW一站式保險服務和一對一專屬服務，用戶只需與寶馬中國授權的經(jīng)銷商門店對接一次，即可享受從出險、定損、理賠到維修的保險服務。

　　“寶馬目前沒有官方合作的保險公司，具體的保險服務以經(jīng)銷商各自合作的保險公司為準。”寶馬中國客服向記者介紹道。同時，寶馬中國介紹，在經(jīng)銷商處，用戶可以獲得10個保險服務價值，包括量身定制保險方案、定損無差價、隱患全面排查、全國終身免費事故救援等保障。

　　從以往的案例來看，不少車企開發(fā)出豐富的車險產(chǎn)品。以傳統(tǒng)車企上汽集團為例，通過上海汽車集團保險銷售有限公司的官網(wǎng)可以發(fā)現(xiàn)，上汽集團展開的保險業(yè)務布局已包括品牌保險、新能源汽車保險、車輛置換保險、代步車保險、企業(yè)風險管理、出海護航、汽車延保七大領域。

　　中國CFO百人論壇理事、高級經(jīng)濟師鄧之東向《中國科技投資》記者表示：“車企布局車險業(yè)務具有天然優(yōu)勢，將為車企開辟新的業(yè)務板塊，豐富企業(yè)產(chǎn)品服務體系，‘車+險’業(yè)務協(xié)同聯(lián)動，形成新的利潤增長點，保險金還可以充實企業(yè)運營發(fā)展資金，增強企業(yè)的市場競爭力。”

　　鄧之東補充認為，車企布局車險業(yè)務需要相當規(guī)模的投資和長時間摸索打磨，投資風險、經(jīng)營性風險和市場競爭導致的風險要充分評估。車企可結合出行大數(shù)據(jù)、人工智能等新技術，設計出投保和理賠更匹配的創(chuàng)新性車險產(chǎn)品，降低承保成本，優(yōu)化理賠流程，提供優(yōu)質(zhì)服務。

　　在IPG中國首席經(jīng)濟學家柏文喜看來，汽車主機廠對保險中介領域熱情較高的主要原因在于自身與車險客戶具有高度的一致性和契合性，直接介入車險中介服務既是對自身用戶的延伸服務與增值服務，又能提升客戶粘性和開辟新的收入來源。

　　“越來越多的汽車主機廠進軍保險中介領域，將會加劇車險行業(yè)的競爭，壓低車險價格的同時改變原有的車險行業(yè)格局。車險綜合改革實施近兩年，車險經(jīng)營模式發(fā)生重大變化。同時，隨著新能源汽車保有量的不斷增加，車險業(yè)務還將持續(xù)變革。未來5年車險行業(yè)將在競爭加劇的同時出現(xiàn)行業(yè)格局變動，甚至有可能發(fā)生行業(yè)并購重組。”柏文喜說道。

　　保險中介市場加速清退

　　然而，值得注意的是，目前寶馬保險僅僅是在工商部門成功進行了注冊，若想要真正從事保險經(jīng)紀業(yè)務，尚需銀保監(jiān)會的資質(zhì)審批。但自2018年銀保監(jiān)會成立以來，尚未有保險經(jīng)紀機構獲批相應的業(yè)務資質(zhì)。

　　目前，特斯拉保險經(jīng)紀有限公司等待資質(zhì)審批已有兩年時間。而2019年3月成立的梅賽德斯——奔馳保險代理（北京）有限公司，因一直未拿到牌照，已于2022年10月12日被核準注銷。

　　鑒于監(jiān)管審批業(yè)務資質(zhì)的環(huán)節(jié)，部分汽車制造商選擇直接收購全國性的保險中介公司。例如長城汽車于2021年5月收購原昭銀保險經(jīng)紀（北京）有限公司，并將其更名為老友汽車保險經(jīng)紀有限公司；小鵬汽車則于今年8月收購了青島妙保保險代理有限公司。 

　　此外，自去年以來，已有多省市相繼出臺監(jiān)管政策規(guī)范保險中介市場，北京、重慶、深圳等多地推進中介市場“清虛提質(zhì)”。例如，北京銀保監(jiān)局印發(fā)了《關于加強分類指導推動北京地區(qū)保險專業(yè)中介機構高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》，系統(tǒng)謀劃專業(yè)中介機構未來發(fā)展的定位、目標和路徑。同時明確扶優(yōu)汰劣監(jiān)管導向，多措并舉持續(xù)推動經(jīng)營條件弱化或帶病經(jīng)營等一批擾亂市場秩序、侵害行業(yè)形象的保險中介機構依法有序退出北京市場。

　　廣東銀保監(jiān)局亦印發(fā)了《廣東保險專業(yè)中介機構合規(guī)管理辦法》，進一步加強廣東保險中介機構的公司治理與風險防控體系建設。針對當前保險中介市場主體合規(guī)意識不強、內(nèi)控管理相對薄弱、業(yè)務經(jīng)營不夠規(guī)范等問題，廣東銀保監(jiān)局從制度體系上進一步強化保險中介機構治理與風險防控。

　　嚴監(jiān)管之下，保險中介市場加速清退。數(shù)據(jù)顯示，今年已有超過1300家保險中介機構被注銷保險中介許可證。而自2021年以來，已有超過2800家保險中介機構被注銷許可證。

　　2021年11月及12月，銀保監(jiān)會曾先后發(fā)布《保險中介行政許可及備案實施辦法》和《關于明確保險中介市場對外開放有關措施的通知》，進一步明確保險中介行政許可及備案事項的范圍、辦事條件、申請材料等，以規(guī)范銀保監(jiān)會及其派出機構實施保險中介業(yè)務許可等行政行為。同時，明確保險中介市場對外開放有關措施，放寬外資保險中介機構準入條件。

　　但截至目前，仍未有保險中介審批成功的消息。對此，廣科咨詢首席策略師沈萌向《中國科技投資》記者分析道：“有一定實力、特別是品牌影響力大的車企，要申請保險業(yè)務牌照，主要是根據(jù)國內(nèi)相關政策的調(diào)整，當汽車保險市場相對過熱時，市場不需要更多的競爭加劇泡沫化，就會對新的資質(zhì)申請審批相對嚴格，但當需要新的車企系保險機構激活市場潛力、或者表現(xiàn)出擴大開放的導向時，獲得審批的可能性或許會增加。”

　　記者就資質(zhì)審批、業(yè)務開展等問題致函寶馬保險，截至目前，尚未收到回復。

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責任編輯：宋源珺